CRM - Versionsgeschichte

Karg: /* Funktionen unter "CRM" */

2021-05-04T14:42:44Z

Funktionen unter "CRM"

← Nächstältere Version		Version vom 4. Mai 2021, 14:42 Uhr
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	Schauen Sie sich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link an:		Schauen Sie sich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link an:

-	[[Image:CrmÜberblick.jpg\|400px\|center\|link=https://www.youtube.com/watch?v=~~p5BQYlZtdV0~~]]	+	[[Image:CrmÜberblick.jpg\|400px\|center\|link=https://www.youtube.com/watch?v=hYJggxywoWE]]

Karg: /* Funktionen unter "CRM" */

2021-05-04T12:31:36Z

Funktionen unter "CRM"

← Nächstältere Version		Version vom 4. Mai 2021, 12:31 Uhr
Zeile 4:		Zeile 4:

	== Funktionen unter "CRM" ==		== Funktionen unter "CRM" ==
-	Schauen Sie ~~ich~~ gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link an:	+	Schauen Sie sich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link an:

	[[Image:CrmÜberblick.jpg\|400px\|center\|link=https://www.youtube.com/watch?v=p5BQYlZtdV0]]		[[Image:CrmÜberblick.jpg\|400px\|center\|link=https://www.youtube.com/watch?v=p5BQYlZtdV0]]

Karg: /* Adresse anlegen */

2021-05-04T11:27:06Z

Adresse anlegen

← Nächstältere Version		Version vom 4. Mai 2021, 11:27 Uhr
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	== Adresse anlegen ==		== Adresse anlegen ==
		+	Schauen Sie ich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link an:
		+
		+	[[Image:AdresseAnlegen.jpg\|400px\|center\|link=https://www.youtube.com/watch?v=p5BQYlZtdV0]]
		+

	[[Image:Crm_2.JPG\|500px\|Adresse anlegen]]		[[Image:Crm_2.JPG\|500px\|Adresse anlegen]]

Karg am 4. Mai 2021 um 11:25 Uhr

2021-05-04T11:25:19Z

← Nächstältere Version		Version vom 4. Mai 2021, 11:25 Uhr
Zeile 4:		Zeile 4:

	== Funktionen unter "CRM" ==		== Funktionen unter "CRM" ==
		+	Schauen Sie ich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link an:
		+
		+	[[Image:CrmÜberblick.jpg\|400px\|center\|link=https://www.youtube.com/watch?v=p5BQYlZtdV0]]
		+

	Funktionstastenbelegung im Überblick		Funktionstastenbelegung im Überblick

Karg am 3. Mai 2019 um 14:42 Uhr

2019-05-03T14:42:03Z

← Nächstältere Version		Version vom 3. Mai 2019, 14:42 Uhr
Zeile 435:		Zeile 435:
	Hier haben Sie die Möglichkeit die Wiedervorlage nochmals zeitlich zu „verschieben“.		Hier haben Sie die Möglichkeit die Wiedervorlage nochmals zeitlich zu „verschieben“.

-	Sie können auch direkt auf die Kundenakte zugreifen, indem Sie auf die Schaltfläche '''„Kundenakte öffnen + Fenster schließen“''' oder '''„Kundenakte öffnen + Fenster in den Hintergrund“''' klicken. Wenn Sie den Haken bei '''„Erledigt“''' setzen, wird diese Wiedervorlage nicht mehr erscheinen.	+	Sie können auch direkt auf die Kundenakte zugreifen, indem Sie auf die Schaltfläche '''„Kundenakte öffnen + Fenster schließen“''' oder '''„Kundenakte öffnen + Fenster in den Hintergrund“''' klicken.
		+	Soll die Kundenakte in einem bereits geöffneten emis.crm-Fenster geöffnet werden, muss die Systemvariable '''wverinnerung_kunde_oeffnen_immer_neues_fenster''' auf '''false''' gesetzt sein.
		+
		+	Wenn Sie den Haken bei '''„Erledigt“''' setzen, wird diese Wiedervorlage nicht mehr erscheinen.

	=== ... eines Besuchsbericht ===		=== ... eines Besuchsbericht ===

Karg: /* Word-Vorlagenanpassung für emis */

2018-01-19T16:35:46Z

Word-Vorlagenanpassung für emis

← Nächstältere Version		Version vom 19. Januar 2018, 16:35 Uhr
Zeile 538:		Zeile 538:
	#<u>'''Anlegen einer neuen Word-Vorlage'''</u><br>Um für emis eine neue Wordvorlage anzulegen, gehen Sie am Besten so vor, dass Sie eine<br>bestehende Wordvorlage im Windows-Explorer kopieren und in denselben Ordner wieder<br>einfügen. Anschließend können Sie die erzeugte Kopie namentlich umbenennen. Wichtig<br>hierbei ist, dass der 1. Teil des Dateinames (EMIS_ bzw. EMIS_SB) beibehalten wird. Den<br>hinteren Teil des Dateinamens können Sie beliebig benennen.<br><br>'''EMIS_''' benannte Vorlagen stehen für normale Briefvorlagen, die Sie in emis.crm über die<br>Brieffunktion auswählen können.<br><br>'''EMIS_SB''' benannte Vorlagen stehen für Serienbriefvorlagen, die über die Serienbrieffunktion<br>des Serienassistenten verwendet werden können.		#<u>'''Anlegen einer neuen Word-Vorlage'''</u><br>Um für emis eine neue Wordvorlage anzulegen, gehen Sie am Besten so vor, dass Sie eine<br>bestehende Wordvorlage im Windows-Explorer kopieren und in denselben Ordner wieder<br>einfügen. Anschließend können Sie die erzeugte Kopie namentlich umbenennen. Wichtig<br>hierbei ist, dass der 1. Teil des Dateinames (EMIS_ bzw. EMIS_SB) beibehalten wird. Den<br>hinteren Teil des Dateinamens können Sie beliebig benennen.<br><br>'''EMIS_''' benannte Vorlagen stehen für normale Briefvorlagen, die Sie in emis.crm über die<br>Brieffunktion auswählen können.<br><br>'''EMIS_SB''' benannte Vorlagen stehen für Serienbriefvorlagen, die über die Serienbrieffunktion<br>des Serienassistenten verwendet werden können.
	#'''Zur Verfügung stehende Textmarken innerhalb der Vorlagen'''<br>Um innerhalb der Vorlage bestimmte Datenbankfeldinhalte automatisiert einfügen zu lassen,<br>müssen in die Vorlage sog. Textmarken eingefügt werden. Dies können Sie über die „Einfügen-<br>Option“ in Word durchführen.<br>Die bereits im Vorlagenordner hinterlegten Standardvorlagen beinhalten bereits einige wenige<br>Standardtextmarken, können aber noch durch weitere Textmarken ergänzt werden.<br>		#'''Zur Verfügung stehende Textmarken innerhalb der Vorlagen'''<br>Um innerhalb der Vorlage bestimmte Datenbankfeldinhalte automatisiert einfügen zu lassen,<br>müssen in die Vorlage sog. Textmarken eingefügt werden. Dies können Sie über die „Einfügen-<br>Option“ in Word durchführen.<br>Die bereits im Vorlagenordner hinterlegten Standardvorlagen beinhalten bereits einige wenige<br>Standardtextmarken, können aber noch durch weitere Textmarken ergänzt werden.<br>
		+
		+	Damit die Felder korrekt im Word-Dokument angezeigt werden, muss für die zweite Variante des Feldes auch die erste vorhanden sein.
		+	Sollten Sie z.B. das Feld ''Strasse2'' verwenden wollen, muss in der Vorlage auch das Feld ''Strasse'' vorhanden sein.

	Folgende Textmarken stehen Ihnen derzeit zur Verfügung:		Folgende Textmarken stehen Ihnen derzeit zur Verfügung:

Kadmin am 3. Juli 2017 um 09:04 Uhr

2017-07-03T09:04:36Z

← Nächstältere Version		Version vom 3. Juli 2017, 09:04 Uhr
Zeile 21:		Zeile 21:
	[[Image:Crm_1.JPG\|500px\|CRM]]		[[Image:Crm_1.JPG\|500px\|CRM]]

-	Tipp: Sie haben unten in der emis.crm Maske die Möglichkeit zu der ausgewählten Kundenakte die Wiedervorlagen anzeigen zu lassen, bzw. sich die aktuellen Termine als auch Ihren Posteingang anzeigen zulassen.	+	'''Tipp:''' Sie haben unten in der emis.crm Maske die Möglichkeit zu der ausgewählten Kundenakte die Wiedervorlagen anzeigen zu lassen, bzw. sich die aktuellen Termine als auch Ihren Posteingang anzeigen zulassen.
	Hierfür gehen Sie im emis.crm auf "Datei - Quick View" und wählen hier aus den verschiedenen Ansichten.		Hierfür gehen Sie im emis.crm auf "Datei - Quick View" und wählen hier aus den verschiedenen Ansichten.

Kadmin am 3. Juli 2017 um 09:03 Uhr

2017-07-03T09:03:25Z

← Nächstältere Version		Version vom 3. Juli 2017, 09:03 Uhr
Zeile 20:		Zeile 20:

	[[Image:Crm_1.JPG\|500px\|CRM]]		[[Image:Crm_1.JPG\|500px\|CRM]]
		+
		+	Tipp: Sie haben unten in der emis.crm Maske die Möglichkeit zu der ausgewählten Kundenakte die Wiedervorlagen anzeigen zu lassen, bzw. sich die aktuellen Termine als auch Ihren Posteingang anzeigen zulassen.
		+	Hierfür gehen Sie im emis.crm auf "Datei - Quick View" und wählen hier aus den verschiedenen Ansichten.

	== Adresse anlegen ==		== Adresse anlegen ==

Karg: /* ... einer Wiedervorlage */

2016-12-27T09:51:02Z

... einer Wiedervorlage

← Nächstältere Version		Version vom 27. Dezember 2016, 09:51 Uhr
Zeile 424:		Zeile 424:
	[[Image:Crm_38.JPG \| 500px \| Anlegen einer Wiedervorlage]]		[[Image:Crm_38.JPG \| 500px \| Anlegen einer Wiedervorlage]]

-	Auch hier können Sie ~~wieder~~ ein Projekt zuweisen oder per SMS verschicken.	+	Auch hier können Sie ein Projekt zuweisen oder per SMS verschicken.

-	Pünktlich zur eingestellten Zeit, erscheint ~~bei dem~~ Anwender folgendes Fenster:<br>	+	Pünktlich zur eingestellten Zeit erscheint beim Anwender folgendes Fenster:<br>

	[[Image:Crm_39.JPG \| 500px \| Wiedervorlage]]		[[Image:Crm_39.JPG \| 500px \| Wiedervorlage]]

Karg: /* ... einer Wiedervorlage */

2016-12-27T09:49:53Z

... einer Wiedervorlage

← Nächstältere Version		Version vom 27. Dezember 2016, 09:49 Uhr
Zeile 418:		Zeile 418:
	=== ... einer Wiedervorlage ===		=== ... einer Wiedervorlage ===

-	Dazu öffnen Sie in emis.~~CRM~~ die gewünschte Adresse. Dort finden Sie oben rechts in der Leiste eine Schaltfläche mit '''„F9 WV setzen“'''. Mit einem Linksklick können Sie eine ganz normale Wiedervorlage erstellen, mit einem Rechtsklick wiederkehrende Wiedervorlagetermine.	+	Dazu öffnen Sie in emis.crm die gewünschte Adresse. Dort finden Sie oben rechts in der Leiste eine Schaltfläche mit '''„F9 WV setzen“'''. Mit einem Linksklick können Sie eine ganz normale Wiedervorlage erstellen, mit einem Rechtsklick wiederkehrende Wiedervorlagetermine.

	'''Normale Wiedervorlagentermine:'''		'''Normale Wiedervorlagentermine:'''
Zeile 432:		Zeile 432:
	Hier haben Sie die Möglichkeit die Wiedervorlage nochmals zeitlich zu „verschieben“.		Hier haben Sie die Möglichkeit die Wiedervorlage nochmals zeitlich zu „verschieben“.

-	Sie können auch direkt auf die Kundenakte zugreifen, indem Sie auf die Schaltfläche '''„Kundenakte öffnen + Fenster schließen“''' oder '''„Kundenakte öffnen + Fenster in den Hintergrund“''' klicken. Wenn Sie den Haken bei '''„Erledigt“''' setzen, wird diese Wiedervorlage nicht mehr erscheinen.	+	Sie können auch direkt auf die Kundenakte zugreifen, indem Sie auf die Schaltfläche '''„Kundenakte öffnen + Fenster schließen“''' oder '''„Kundenakte öffnen + Fenster in den Hintergrund“''' klicken. Wenn Sie den Haken bei '''„Erledigt“''' setzen, wird diese Wiedervorlage nicht mehr erscheinen.

	=== ... eines Besuchsbericht ===		=== ... eines Besuchsbericht ===