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Version vom 30. November 2010, 14:59 Uhr
Das emis.CRM bietet umfangreiche Funktionen zum Verwalten Ihrer Kunden, Lieferanten und privaten Kontakte. Des Weiteren können Sie ausgehend vom emis.CRM direkt in andere Module wie z.b. die Auftragsverwaltung oder in das Bestellmodul wechseln.
Inhaltsverzeichnis |
Funktionen unter "CRM"
Funktionstastenbelegung im Überblick
F1 Hilfe Ruft die Hilfe auf.
F2 Suchen Sucht einen Datensatz.
F3 Ändern Öffnet einen Bildschirm zum Ändern von Daten.
F3 Selekt Eine erweiterte Suchfunktion.
F4 Neu Öffnet einen Bildschirm zum Neueingeben von Daten.
F4 Scannen Fügt ein eingescanntes Dokument zur Korrespondenz hinzu
F5 Löschen Löscht den Datensatz, der aktuell markiert ist
Hinweis: Eine Firma können Sie erst löschen, wenn Sie vorher alle Ansprechpartner gelöscht haben.
F6 Drucken Druckausgabe von ausgewählten Datensätzen.
F7 Anzeigen Anzeige von Datensätzen am Bildschirm
F7 Etikett Drucken von Adressaufklebern.
F7 Speichern Speichern eines Datensatzes oder einer Konfiguration.
F7 Dokument öffnen Ein angefügtes Dokument wird geöffnet.
F8 Email Versenden eines Eintrages per Email.
F8 Tabelle Anzeige einer Tabelle mit allen Datensätzen und Spalte
F8 Anhang Es kann ein Dokument als Anhang eingefügt werden. Es wird in den Datensatz der Dateiname mit Pfad eingefügt
F8 Email Sie können die Information via Email versenden.
F9 WV setzen Setzen eines Widervorlage-Termins.
F11 WV ansehen. Ansehen eines Wiedervorlage-Termins.
F12 Beenden emis Funktion beenden.
Hinweis: Die Funktionstasten passen sich je nach geöffneter Registerkarte Adresse, Ansprechpartner, Gesprächsnotiz usw. situationsbezogen an.
Auf dieser Registerkarte stehen alle wichtigen Daten eines Kunden. Die Kunden können mit Hilfe der Pfeiltasten durchgeblättert werden. Von hier aus kann auch sofort für den ausgewählten Kunden ein Angebot, ein Auftrag oder eine Bestellung angelegt werden, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche im unteren Teil der Registerkarte klicken.
Adresse anlegen
mit Klicktel suche
Wenn Sie eine neue Adresse anlegen wollen, dann klicken Sie auf die Schaltfläche im emis.CRM auf die Schaltfläche „Neu“ oder drücken Sie die F4-Taste. Sie erhalten dann ein leeres Datenblatt, in dem Sie die Kundendaten eingeben können.
BILD
Dieses Bild zeigt die Neueingabe unter Hilfe von KlickTel. Tragen Sie hier die Ihnen bekannten Daten ein und starten Sie mit F6 oder der Schaltfläche „F6 – Suche starten“ die Adresssuche in KlickTel.
BILD
Wählen Sie nun Ihre gewünschte Adresse aus und machen Sie einen Doppelklick auf diese Adresse oder klicken Sie auf die Schaltfläche „F4 – KlickTel-Daten übernehmen“ oder drücken Sie die F4 Taste
Danach wurde die Adresse in emis.CRM angelegt und wird schon direkt vorselektiert.
ohne Klicktel suche
Wenn Sie eine neue Adresse anlegen wollen, dann klicken Sie im emis.CRM auf die Schaltfläche „Neu“ oder drücken Sie die F4-Taste. Sie erhalten dann ein leeres Datenblatt, in dem Sie die Kundendaten eingeben können.
BILD
Dieses Bild zeigt die Neueingabe unter Hilfe von KlickTel. Tragen Sie hier die Ihnen bekannten Daten ein und starten Sie mit F6 oder der Schaltfläche „F6 – Suche starten“ die Adresssuche in KlickTel.
Sollte die Suche keine Treffer bringen, weil die Person nicht in KlickTel eingetragen ist, drücken Sie auf die Schaltfläche „Weiter ohne KlickTel". Andernfalls können Sie mit der Schaltfläche „KlickTel-Daten übernehmen“ fortfahren und emis überträgt für Sie dann automatisch alle Informationen aus KlickTel in die entsprechenden Felder der Kundenakte.
Ist Klicktel nicht installiert oder kann die Adresse nicht gefunden werden, sieht das Fenster anders aus:
BILD
Tragen Sie die Firmenbezeichnung, das Land und die Postleitzahl des Ortes ein und drücken Sie die Eingabetaste. Falls die eingegebene Postleitzahl nicht eindeutig zu geordnet werden kann, können Sie im nächsten Fenster den Ort genauer definieren.
BILD
Mit der PLZ wird der zugehörige Ort gesucht. Es ist nicht notwendig, die vollständige Postleitzahl einzugeben. Sie können nur die ersten Ziffern eingeben und anschließend in der Tabelle einen Ort auswählen und auf „F4-Weiter“ klicken. Der Ort wird in das Auswahlmenü übernommen.
BILD
Beim Neuanlegen einer Adresse besteht immer die Gefahr, dass eine Firmenadresse doppelt im System erfasst wird. Um dies zu vermeiden, wird hier ein Warnhinweis angezeigt, welche ähnlichen Firmen bereits gespeichert sind. Wenn dies der Fall ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Abbruch“. Lassen Sie sich dann die Adresse der Firma über die Schaltfläche „Suchen“ anzeigen.
Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Adresse anlegen“ können Sie die neue Adresse anlegen. Sie kehren dann automatisch ins emis.CRM zurück und können dort die Kundenakte vervollständigen.
