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==Angebotsverwaltung==
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== Angebotsverwaltung ==
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Erstellen, Verwalten und Löschen Sie Ihre Angebote im Angebotsmodul
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[[Bild:Angebots maske leer.jpg|thumb]]
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Erstellen, verwalten und löschen Sie Ihre Angebote im Angebotsmodul.  
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[[Bild:Angebots_maske_leer.jpg]]
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[[Image:Angebot_1.JPG|500px|Angebotsverwaltung]]
-
== Neues Angebot erstellen ==
 
-
In der Angebotsverwaltung klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf die Schaltfläche „'''Neu'''“ oder drücken Sie die '''F4-Taste'''. Danach erscheint die Adressesuchen Maske die Sie ja schon aus dem emis.CRM kennen.
+
Unter folgendem Link erhalten Sie einen kleinen Einblick, wie einfach sie in emis ein Angebot erstellen können:
-
Existieren für diese Firma mehrere Ansprechpartner können Sie im nächsten Fenster einen davon auswählen.
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[[Image:AngeboteErstellen.jpg|400px|center|link=https://www.youtube.com/watch?v=SUQwUCSh4aM]]
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[[Bild:Angebot_asp_auswahl.png]]
+
== Neues Angebot erstellen  ==
-
Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einen Klick auf die Schaltfläche „'''Weiter'''“ oder drücken Sie die '''F4-Taste'''.
+
Klicken Sie In der Angebotsverwaltung in der oberen Symbolleiste auf die Schaltfläche „'''Neu'''“ oder drücken Sie die '''F4-Taste'''. Danach erscheint die "Adresse suchen"-Maske, welche Sie ja schon aus dem Modul [[CRM|emis.crm]] kennen.  
 +
Existieren für diese Firma mehrere Ansprechpartner, können Sie im nächsten Fenster einen davon auswählen.
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==Angebot drucken ==
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[[Image:Angebot_2.JPG|300px|Ansprechpartnerauswahl]]
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Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einen Klick auf die Schaltfläche „'''Weiter'''“ oder drücken Sie die '''F4-Taste'''.
-
Auch im Angebotsmodul stehen verschiedene Druckoptionen zur Verfügung. Sie erreichen die Druckfunktion, wenn Sie auf die Schaltfläche „'''Drucken'''“ klicken oder die '''F6-Taste''' drücken. Im Angebotsmodul erhalten Sie im Drucken-Dialogfenster folgende Auswahlmöglichkeiten
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[[Bild:Angebotsmodul_druckauswahl.png]]
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== Angebot drucken ==
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Im oberen Teil des Fensters können Sie auswählen, ob sie das aktuelle Angebot oder eine Übersicht abgeschlossener oder offener Angebote ('''Auswertung''') drucken wollen. Abhängig von Ihrer Auswahl erhalten Sie im unteren Teil des Fensters andere Reports zur Auswahl angeboten.
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Auch im Angebotsmodul stehen verschiedene Druckoptionen zur Verfügung. Sie erreichen die Druckfunktion, wenn Sie auf die Schaltfläche „'''Drucken'''“ klicken oder die '''F6-Taste''' drücken. Im Angebotsmodul erhalten Sie im Drucken-Dialogfenster folgende Auswahlmöglichkeiten:
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[[Image:Angebot_3.JPG|500px|Angebot drucken]]
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Im nächsten Schritt können Sie bestimmen, ob Sie Ihr Firmenlogo mit ausdrucken wollen. Wenn Sie ein vorgefertigtes Druckpapier mit Ihrem eigenen Firmenlogo verwenden wollen, bietet es sich an, dieses Feld zu deaktivieren.
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Im oberen Teil des Fensters können Sie auswählen, ob sie das aktuelle Angebot oder eine Übersicht abgeschlossener oder offener Angebote ('''Auswertung''') drucken wollen. Abhängig von Ihrer Auswahl erhalten Sie im unteren Teil des Fensters andere Reports zur Auswahl angeboten.  
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Im nächsten Schritt können Sie bestimmen, ob Sie Ihr Firmenlogo mit ausdrucken wollen. Wenn Sie ein vorgefertigtes Druckpapier mit Ihrem eigenen Firmenlogo verwenden wollen, bietet es sich an, dieses Feld zu deaktivieren.
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Im letzten Schritt müssen Sie sich noch entscheiden, ob Sie sich zuerst eine Druckvorschau anschauen wollen oder ob Sie den Druckvorgang direkt starten wollen.
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Im letzten Schritt müssen Sie sich noch entscheiden, ob Sie sich zuerst eine Druckvorschau anschauen wollen oder ob Sie den Druckvorgang direkt starten wollen.  
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Zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit, den Ausdruck an Ihr Fax Gerät umzuleiten oder als PDF in Form einer E-Mail zu versenden.
Zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit, den Ausdruck an Ihr Fax Gerät umzuleiten oder als PDF in Form einer E-Mail zu versenden.
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== Angebot Löschen  ==
 +
Zum Löschen des aktuell angezeigten Angebots klicken Sie in der Symbolleiste auf '''„Löschen"''' oder drücken Sie die '''F5-Taste'''.
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'''''Hinweis''': Wenn Sie einen Angebotskopf löschen möchten, müssen Sie erst alle Positionen löschen''
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== Angebotsliste  ==
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=== Angebot Löschen ===
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Sie können sich außerdem eine Liste aller Angebote anzeigen lassen. Drücken Sie hierzu die '''F8-Taste''' oder klicken Sie auf die Schaltfläche „'''Tabelle'''“. Hierbei werden nur die Aufträge angezeigt, die Sie auf Grund Ihrer Selektion ausgewählt haben.
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[[Image:Angebotsmodul angebotsliste.jpg|500px|Angebotsmodul angebotsliste.jpg]]
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Zum Löschen des aktuell angezeigten Angebots klicken Sie in der Symbolleiste auf '''Löschen''' oder drücken Sie die '''F5-Taste'''.
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'''''Hinweis''': Wenn Sie ein Angebotskopf löschen möchten, müssen Sie als erstes alle Positionen löschen''
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== Auftrag aus Angebot generieren  ==
 +
Die letzte wichtige Funktion im Angebotsmodul betrifft das generieren eines Auftrags aus einem bestehenden Angebot.
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Hierzu benutzen Sie die '''F7-Taste''' oder einen Klick auf die Schaltfläche „'''Auftrag'''“.  
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=== Angebotsliste ===
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Sie können sich außerdem eine Liste aller Angebote anzeigen lassen. Drücken Sie hierzu die '''F8-Taste''' oder klicken Sie auf die Schaltfläche „'''Tabelle'''“. Hierbei werden nur die Aufträge angezeigt, die Sie auf Grund Ihrer Selektion ausgewählt haben.
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[[Bild:Angebotsmodul_angebotsliste.jpg]]
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=== Auftrag aus Angebot generieren ===
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Die letzte wichtige Funktion im Angebotsmodul betrifft das Generieren eines Auftrags aus einem bestehenden Angebot.
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Hierzu benutzen Sie die '''F7-Taste''' oder einen Klick auf die Schaltfläche „'''Auftrag'''“.
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Nach der Bestätigung, dass Sie tatsächlich einen Auftrag generieren wollen, markiert emis automatisch das Angebot als abgeschlossen und erstellt im Auftragsmodul einen Auftrag mit den Daten aus dem Angebot.
Nach der Bestätigung, dass Sie tatsächlich einen Auftrag generieren wollen, markiert emis automatisch das Angebot als abgeschlossen und erstellt im Auftragsmodul einen Auftrag mit den Daten aus dem Angebot.
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Sehen Sie hier, wie einfach Sie in emis einen Auftrag erstellen können:
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[[Image:AufträgeErstellen.jpg|400px|center|link=https://www.youtube.com/watch?v=BtXWbsSj4iQ]]
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=== Duplizieren von Angeboten ===
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== Duplizieren von Angeboten ==
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Sie haben die Möglichkeit entweder nur den Angebotskopf oder das komplette Angebot zu duplizieren.
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Sie haben die Möglichkeit entweder nur den Angebotskopf oder das komplette Angebot zu duplizieren.
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Das duplizieren des Kopfes ist sinnvoll, wenn ein Kunde bestimmte Lieferbedienungen hat. Hat dieser Kunde schon ein Angebot bekommen so kann man den Kopf davon duplizieren und hat die gleichen Liefereinstellungen.  
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Dazu gehen Sie im Menü auf „'''''Datensatz =&gt; Kopf duplizieren'''''“ und es erscheint die "Adresse suchen"-Maske, die Sie schon aus dem Modul [[CRM|emis.crm]] kennen.
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Das Duplizieren des Kopfes ist sinnvoll wenn ein Kunde bestimmte Lieferbedienungen hat. Hat dieser Kunde schon ein Angebot bekommen so kann man den Kopf davon duplizieren und hat die gleichen Liefereinstellungen.
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Wählen Sie die Adresse aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „'''F4 - Weiter'''“ oder drücken Sie die '''F4-Taste'''.  
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+
Haben Sie z.B. mehrere Interessenten für das gleiche Produkt oder „Produktpaket“, so können Sie das komplette Angebot duplizieren.
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Dazu gehen Sie im Menü auf „'''''Datensatz =>  Kopf duplizieren'''''“ jetzt kommt die Adressesuchen Maske die Sie schon aus dem [[emis.CRM]] kennen.  
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Möchten Sie ein komplettes Angebot duplizieren gehen Sie im Menü auf „'''''Datensatz =&gt; Kopf und Pos duplizieren'''''“ und es erscheint wieder die "Adresse suchen"-Maske. Wählen Sie die Adresse aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „'''F4 - Weiter'''“ oder drücken Sie die '''F4-Taste'''.
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Wählen Sie die Adresse aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „'''F4 - Weiter'''“ oder drücken Sie die '''F4-Taste'''.
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== Lieferanschrift ändern  ==
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Sie können auch eine abweichende Rechnungsanschrift, Lieferanschrift oder Auftragsanschrift hinterlegen. Dazu wechseln Sie auf Seite 3 „'''''Lieferadresse'''''“ im Angebotsmodul.
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Haben Sie z.B mehrere Interessenten für das gleiche Produkt oder „Produktpaket“ so können Sie das komplette Angebot duplizieren.
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[[Image:Angebot_11.JPG|500px|Lieferadresse ändern]]
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Möchten Sie ein komplettes Angebot duplizieren gehen Sie im Menü auf „'''''Datensatz =>  Kopf und Pos duplizieren'''''“  jetzt kommt die Adressesuchen Maske die Sie schon aus dem [[emis.CRM]] kennen. Wählen Sie die Adresse aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „'''F4 - Weiter'''“ oder drücken Sie die '''F4-Taste'''.
+
Klicken Sie auf die Schaltfläche „'''Ändern'''“, woraufhin folgendes Fenster erscheint:
 +
[[Image:Angebot_5.JPG|300px|Lieferadresse ändern]]
 +
Hier können Sie eine Adresse von Hand eingeben oder, falls diese Adresse in emis vorhanden ist, über die Schaltfläche „'''F2 – Adresse aus EMIS – Datenbank holen'''“
-
=== Lieferanschrift ändern ===
+
== Positionen hinzufügen  ==
-
+
Nachdem Sie eine Firma und den passenden Ansprechpartner ausgewählt haben, sollten Sie im nächsten Schritt dem Angebot Artikel hinzufügen.
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Sie können auch eine abweichende Rechnungsanschrift, Lieferanschrift oder Auftragsanschrift hinterlegen. Dazu wechseln Sie auf Seite 3 „'''''Lieferadresse'''''“ im Angebotsmodul.
+
Klicken Sie dazu auf die Registerkarte „'''''<u>2</u> Positionen'''''“.  
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[[Bild:Angebotsmodul_Lieferadresse.png]]
+
Um eine neue Position anzulegen, drücken Sie die F4-Taste oder klicken Sie auf die Schaltfläche „'''Neu'''“.  
-
+
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche „'''Ändern'''“ nun erscheint folgendes Fenster:
+
[[Image:Angebot_6.JPG|500px|Position hinzufügen]]
 +
Auch in diesem Fenster gibt es wieder die Möglichkeit, die Auswahl durch Eingabe weiterer Kriterien einzuschränken. Wählen Sie einen oder mehrere Artikel aus, indem Sie auf den jeweiligen Artikel doppelklicken.
-
[[Bild:Angebotsmodule_lieferanschrieft_bearbeiten.png]]
+
Bestätigen Sie die ausgewählten Artikel durch Drücken der '''F4-Taste''' oder klicken Sie auf die Schaltfläche „'''F4 - Weiter'''“.  
-
+
-
Hier können Sie ein Adresse von Hand eingeben oder falls diese Adresse in emis vorhanden ist über die Schaltfläche „'''F2 – Adresse aus EMIS – Datenbank holen'''“
+
In den darauffolgenden Fenstern können Sie nun zu jedem ausgewählten Artikel genauere Angaben machen. So können Sie zum Beispiel die genaue Menge und Stückelung eingeben, den minimalen und empfohlenen Verkaufspreis einsehen oder Rabatte gewähren.
 +
[[Image:Angebot_7.JPG|500px|Position hinzufügen]]
 +
Über den Knopf „'''Rabatt ausw'''.“ können Sie den Rabatt ausweisen und festlegen, ob der Rabatt auf dem Angebot ersichtlich sein soll oder nicht.
 +
Des Weiteren können Sie mit den beiden Schaltflächen rechts oben einen zusätzlichen Text vor und nach der eigentlichen Artikelbezeichnung eintragen.
-
=== Positionen hinzufügen ===
+
Wenn Sie für alle Artikel die nötigen Angaben gemacht haben erscheint wieder die Registerkarte „'''2 Positionen'''“.
-
+
'''''Tipp''': Um den angewählten Artikel in der Position zu öffnen, drücken Sie einfach die '''F7-Taste'''.
 +
<br>
-
Nachdem Sie eine Firma und den passenden Ansprechpartner ausgewählt haben, sollten Sie im nächsten Schritt dem Angebot Artikel hinzufügen.
+
Wenn Sie sich in der "Positionen hinzufügen"-Maske befinden, können Sie über '''"Datei => Immer mit Menge 1 weiter"''' einstellen, ob standardmäßig die Menge 1 eingetragen werden soll, so muss dies nicht manuell geschehen.&nbsp;<br>
-
+
[[Image:Angebot_8.JPG|500px|Bestandsanzeige]]<br>Der verfügbare Bestand lässt sich über den Button "Statistiken" -> "Bestandsanzeige" darstellen.<br>
-
Klicken Sie dazu auf die Registerkarte „'''''2 Positionen'''''“.
+
''Über die '''[[Konfiguration#System_Variablen|Systemvariablen]]''':''  
-
+
angebot_auftrag_bestell_text_unten_einfügen_jn <br>
 +
angebot_artbeschreibung_in_text_unten_jn <br>
 +
angebot_artbeschreibung_an_bezeichnung_anhängen_jn <br>
-
Um eine neue Position anzulegen, drücken Sie die F4-Taste oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“.
+
können Sie bestimmen, ob und wo die&nbsp;Artikelbeschreibung bei der Positionserfassung eingefügt werden soll.
-
[[Bild:Angebotsmodul_artikel_suchen.jpg]]
+
== Selektion  ==
 +
Sie können auswählen, welche Datensätze im Angebotsmodul angezeigt werden.
-
Auch in diesem Fenster gibt es wieder die Möglichkeit, die Auswahl durch Eingabe weiterer Kriterien einzuschränken. Wählen Sie einen oder mehrere Artikel aus, indem Sie auf den jeweiligen Artikel doppelklicken.
+
Benutzen Sie hierzu die Funktion „Selektion“, die Sie über die '''F3-Taste''' erreichen können.  
-
+
[[Image:Angebot_9.JPG|300px|Selektion]]
-
Bestätigen Sie die ausgewählten Artikel durch Drücken der  '''F4-Taste''' oder klicken Sie auf die Schaltfläche „'''F4 - Weiter'''“.
+
Es öffnet sich daraufhin ein Auswahlfenster, in welchem Sie Ihre Auswahl entweder auf alle offenen Angebote einschränken, sich die offenen als auch die abgeschlossenen Angebote insgesamt anzeigen lassen können, oder Sie lassen sich alle Angebote anzeigen.  
-
+
Standardmäßig ist die Selektion im Angebotsmodul auf "''ALLE''" gesetzt. Diese können Sie über eine Systemvariable steuern.
-
+
Gehen Sie hierzu im [[Auswahlmenü]] auf "'''[[emis.tools|EMIS-Tools]]'''" in die [[Konfiguration|emis.konfiguration]] auf den Reiter "'''<u>''8''</u>''- System+Computer...'''''" und suchen nach der Variable "''start_selektion_abgeschl_in_angebot''"<br>Wenn '''Ja '''werden beim Start im Angebotsmodul die abgeschlossenen Angebote '''nicht '''angezeigt!
-
In den darauffolgenden Fenstern können Sie nun zu jedem ausgewählten Artikel genauere Angaben machen. So können Sie zum Beispiel die genaue Menge und Stückelung eingeben, den minimalen und empfohlenen Verkaufspreis einsehen oder Rabatte gewähren.
+
== Word Export  ==
-
BILD
+
Wechseln Sie im nächsten Schritt wieder auf die Registerkarte „'''<u>1</u> Angebotkopf'''“.
 +
Nun können Sie über Microsoft Word ein Angebot erstellen und ausdrucken. Klicken Sie hierzu auf den Knopf „'''WinWord'''“ oder drücken Sie die '''F11-Taste'''.
-
Über den Knopf „'''Rabatt ausw'''.“ können Sie den Rabatt ausweisen und festlegen, ob der Rabatt auf dem Angebot ersichtlich sein soll oder nicht.
+
In dem folgenden Fenster können Sie eine Ihrer Angebotsvorlagen auswählen und den Einleitungs- und Endtext anpassen.  
-
+
[[Image:Angebot_10.JPG|500px|Word-Export]]
-
Des Weiteren können Sie mit den beiden Schaltflächen rechts oben einen zusätzlichen Text vor und nach der eigentlichen Artikelbezeichnung eintragen.
+
Mit den Schaltflächen neben dem Einleitungs- und Endtext können Sie eine Rechtschreibprüfung durchführen (oberer Knopf) oder vorhandene Autotexte einfügen (unterer Knopf).  
-
+
Bestätigen Sie Ihre Eingabe wie immer mit der '''F4-Taste''' oder klicken Sie auf die Schaltfläche „'''F4 - Weiter'''“
-
Wenn Sie für alle Artikel die nötigen Angaben gemacht haben erscheint wieder die Registerkarte „'''2 Positionen'''“.
+
Nach dem Bestätigen öffnet sich Word und das Angebot wird basierend auf Ihren Angaben erstellt. Sie haben hier dann die Möglichkeit mit Hilfe der Schaltflächen des Word-Add-In’s das Angebot auszudrucken, zu faxen oder als E-Mail zu versenden.  
-
+
Falls Sie das Angebot als E-Mail versenden wollen, wird automatisch die Word-Datei in das PDF-Format umgewandelt und in emis.mail als Anhang an eine neue E-Mail angehängt.
-
'''''Tipp''': Wollen Sie den angewählten Artikel in der Position öffnen drücken Sie einfach die''' F7-Taste'''.''
+
= Textposition einfügen  =
 +
Um in emis in den Modulen Angebot, Auftrag und Bestellung eine Textposition einfügen zu können, müssen Sie zunächst in der Konfiguration von emis unter den Systemvariablen die Systemvariable "abgebot_textposition_jn" auf den Wert "true" setzen und emis danach neu starten. Die Textposition wird als normaler Artikel in emis angelegt, aber ausschließlich dazu verwendet Texte in das entsprechende Dokument einzufügen. Details wie Preise, Mengeneinheit etc. spielen daher für diesen Artikel KEINE Rolle.
 +
Bitte beachten Sie auch, dass ggf. Ihre Formularvorlagen noch angepasst werden müssen, damit Details wie Preise, Mengeneinheit etc. für diesen Artikel nicht auf Ihren Formularen dargestellt werden.
 +
Sobald die Funktion aktiv ist, können Sie in der Artikelsuchenmaske von emis über die Schaltfläche "F11" den Artikel für die Textposition schnell einfügen.
 +
Im bereits bekannten Editierfenster können Sie dann noch den Text eingeben und die Eingabe mit F4 bestätigen.
 +
= Palettenkalkulation  =
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=== Selektion ===
+
In der Palettenkalkulation können Angebote für Paletten erstellt werden. Diese können im '''emis.angebotsmodul''' dann bearbeitet und zu Aufträgen fortgeführt werden. Aus den Einzelteilen wird eine Palette erzeugt, die in emis als Artikel hinterlegt wird.  
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-
+
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Sie können auswählen, welche Datensätze im Angebotsmodul angezeigt werden.
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-
 
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Benutzen Sie hierzu die Funktion „Selektion“, die Sie entweder über die '''F3-Taste''' oder durch klicken auf die Schaltfläche  „'''Selekt'''“ erreichen können.
+
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BILD
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+
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Es öffnet sich daraufhin ein Auswahlfenster in dem Sie Ihre Auswahl entweder auf alle offenen Angebote einschränken, sich die offenen als auch die abgeschlossenen Angebote insgesamt anzeigen lassen können oder Sie lassen sich Alle Angebote anzeigen.
+
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+
-
 
+
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=== Word Export ===
+
-
 
+
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+
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Wechseln Sie im nächsten Schritt wieder auf die Registerkarte „'''1 Angebotkopf'''“.
+
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+
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Nun können Sie über Microsoft Word ein Angebot erstellen und ausdrucken. Klicken Sie hierzu auf den Knopf „'''WinWord'''“ oder drücken Sie die '''F11-Taste'''.  
+
-
 
+
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+
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In dem folgenden Fenster können Sie eine Ihrer Angebotsvorlagen auswählen und den Einleitungs- und Endtext anpassen.
+
[[Image:Palettenkalkulation ansicht.jpg|500px|Palettenkalkulation_ansicht.jpg]]
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+
== Kundenauswahl ==
-
BILD
+
-
+
-
Mit den Schaltflächen neben dem Einleitungs- und Endtext können Sie eine Rechtschreibprüfung durchführen (oberer Knopf) oder vorhandene Autotexte einfügen (unterer Knopf).
+
Auf der linken Seite befinden sich kundenrelevante Daten. Hier kann eine Adresse gesucht&nbsp;werden. Geben Sie einen Suchbegriff, z.B. emis-Nummer oder Matchcode (meistens&nbsp;Firmenbezeichnung) ein und klicken Sie auf „Suchen“.&nbsp;Wird eine eindeutige Adresse gefunden, werden alle Daten in die entsprechenden Felder&nbsp;eingetragen.  
-
+
Falls emis erkennt, dass keine eindeutige Adresse zu finden ist, öffnet sich die&nbsp;Adresssuche und es kann, wie überall in emis, nach Adressen gesucht werden.
-
Bestätigen Sie Ihre Eingabe wie immer mit der '''F4-Taste Taste''' oder klicken Sie auf die Schaltfläche „'''F4 - Weiter'''“
+
== Kalkulation und Angebot  ==
-
+
Einzelteile einer Palette werden oben auf der rechten Seite des Moduls erfasst. Hier werden die&nbsp;Maße (in mm) eingegeben, der Rohstoffpreis für das Einzelteil und die für die Palette benötigte&nbsp;Menge des Einzelteils. Über die Schaltfläche „Einzelteil hinzufügen“ wird dieses Einzelteil mit dem&nbsp;errechneten Preis in die Tabelle eingetragen.
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Nach dem Bestätigen öffnet sich Word und das Angebot wird basierend Ihrer Angaben erstellt. Sie haben hier dann die Möglichkeit mit Hilfe der Schaltflächen des Word-Add-In’s das Angebot auszudrucken, zu faxen oder als E-Mail zu versenden.
+
<br>Dieser Vorgang muss für jedes Einzelteil der Palette wiederholt werden. Der Gesamtpreis der&nbsp;Palette wird unterhalb der Tabelle angezeigt und laufend aktualisiert.<br>Sind alle Einzelteile für eine Palette erfasst, kann sie als Position zum Angebot hinzugefügt&nbsp;werden. Beim Hinzufügen, wird die Palette als Artikel in emis gespeichert. Geben Sie dazu eine Artikelnummer ein und das Ertragskonto. Dies dient zur korrekten Erfassung der Palette in der&nbsp;Buchhaltung. <br>Außerdem muss die Menge für das Angebot eingegeben werden. Klicken Sie anschließend auf „Position hinzufügen“.  
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<br>
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Falls Sie das Angebot als E-Mail versenden wollen, wird automatisch die Word-Datei in das PDF-Format umgewandelt und in emis-Mail als Anhang an eine neue E-Mail angehängt.
+
Die Palette wird danach in der Positionentabelle angezeigt, als Artikelbeschreibung werden die&nbsp;Einzelteile inklusive Maßen und Mengen eingetragen.<br>Die Daten aus der oberen Tabelle sind jetzt gelöscht und es können weitere Paletten für das&nbsp;Angebot erfasst werden. Sind alle Paletten erfasst und als Angebotsposition übernommen, kann das Angebot über die Schaltfläche „Angebot anlegen“ erstellt werden.<br>

Aktuelle Version vom 4. Mai 2021, 15:04 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Angebotsverwaltung

Erstellen, verwalten und löschen Sie Ihre Angebote im Angebotsmodul.

Angebotsverwaltung


Unter folgendem Link erhalten Sie einen kleinen Einblick, wie einfach sie in emis ein Angebot erstellen können:

AngeboteErstellen.jpg

Neues Angebot erstellen

Klicken Sie In der Angebotsverwaltung in der oberen Symbolleiste auf die Schaltfläche „Neu“ oder drücken Sie die F4-Taste. Danach erscheint die "Adresse suchen"-Maske, welche Sie ja schon aus dem Modul emis.crm kennen.

Existieren für diese Firma mehrere Ansprechpartner, können Sie im nächsten Fenster einen davon auswählen.

Ansprechpartnerauswahl

Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einen Klick auf die Schaltfläche „Weiter“ oder drücken Sie die F4-Taste.


Angebot drucken

Auch im Angebotsmodul stehen verschiedene Druckoptionen zur Verfügung. Sie erreichen die Druckfunktion, wenn Sie auf die Schaltfläche „Drucken“ klicken oder die F6-Taste drücken. Im Angebotsmodul erhalten Sie im Drucken-Dialogfenster folgende Auswahlmöglichkeiten:

Angebot drucken

Im oberen Teil des Fensters können Sie auswählen, ob sie das aktuelle Angebot oder eine Übersicht abgeschlossener oder offener Angebote (Auswertung) drucken wollen. Abhängig von Ihrer Auswahl erhalten Sie im unteren Teil des Fensters andere Reports zur Auswahl angeboten.

Im nächsten Schritt können Sie bestimmen, ob Sie Ihr Firmenlogo mit ausdrucken wollen. Wenn Sie ein vorgefertigtes Druckpapier mit Ihrem eigenen Firmenlogo verwenden wollen, bietet es sich an, dieses Feld zu deaktivieren.

Im letzten Schritt müssen Sie sich noch entscheiden, ob Sie sich zuerst eine Druckvorschau anschauen wollen oder ob Sie den Druckvorgang direkt starten wollen.

Zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit, den Ausdruck an Ihr Fax Gerät umzuleiten oder als PDF in Form einer E-Mail zu versenden.

Angebot Löschen

Zum Löschen des aktuell angezeigten Angebots klicken Sie in der Symbolleiste auf „Löschen" oder drücken Sie die F5-Taste.

Hinweis: Wenn Sie einen Angebotskopf löschen möchten, müssen Sie erst alle Positionen löschen

Angebotsliste

Sie können sich außerdem eine Liste aller Angebote anzeigen lassen. Drücken Sie hierzu die F8-Taste oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Tabelle“. Hierbei werden nur die Aufträge angezeigt, die Sie auf Grund Ihrer Selektion ausgewählt haben.

Angebotsmodul angebotsliste.jpg


Auftrag aus Angebot generieren

Die letzte wichtige Funktion im Angebotsmodul betrifft das generieren eines Auftrags aus einem bestehenden Angebot.

Hierzu benutzen Sie die F7-Taste oder einen Klick auf die Schaltfläche „Auftrag“.

Nach der Bestätigung, dass Sie tatsächlich einen Auftrag generieren wollen, markiert emis automatisch das Angebot als abgeschlossen und erstellt im Auftragsmodul einen Auftrag mit den Daten aus dem Angebot.

Sehen Sie hier, wie einfach Sie in emis einen Auftrag erstellen können:

AufträgeErstellen.jpg

Duplizieren von Angeboten

Sie haben die Möglichkeit entweder nur den Angebotskopf oder das komplette Angebot zu duplizieren.

Das duplizieren des Kopfes ist sinnvoll, wenn ein Kunde bestimmte Lieferbedienungen hat. Hat dieser Kunde schon ein Angebot bekommen so kann man den Kopf davon duplizieren und hat die gleichen Liefereinstellungen.

Dazu gehen Sie im Menü auf „Datensatz => Kopf duplizieren“ und es erscheint die "Adresse suchen"-Maske, die Sie schon aus dem Modul emis.crm kennen.

Wählen Sie die Adresse aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „F4 - Weiter“ oder drücken Sie die F4-Taste.

Haben Sie z.B. mehrere Interessenten für das gleiche Produkt oder „Produktpaket“, so können Sie das komplette Angebot duplizieren.

Möchten Sie ein komplettes Angebot duplizieren gehen Sie im Menü auf „Datensatz => Kopf und Pos duplizieren“ und es erscheint wieder die "Adresse suchen"-Maske. Wählen Sie die Adresse aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „F4 - Weiter“ oder drücken Sie die F4-Taste.

Lieferanschrift ändern

Sie können auch eine abweichende Rechnungsanschrift, Lieferanschrift oder Auftragsanschrift hinterlegen. Dazu wechseln Sie auf Seite 3 „Lieferadresse“ im Angebotsmodul.

Lieferadresse ändern

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ändern“, woraufhin folgendes Fenster erscheint:

Lieferadresse ändern

Hier können Sie eine Adresse von Hand eingeben oder, falls diese Adresse in emis vorhanden ist, über die Schaltfläche „F2 – Adresse aus EMIS – Datenbank holen“

Positionen hinzufügen

Nachdem Sie eine Firma und den passenden Ansprechpartner ausgewählt haben, sollten Sie im nächsten Schritt dem Angebot Artikel hinzufügen.

Klicken Sie dazu auf die Registerkarte „2 Positionen“.

Um eine neue Position anzulegen, drücken Sie die F4-Taste oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“.

Position hinzufügen

Auch in diesem Fenster gibt es wieder die Möglichkeit, die Auswahl durch Eingabe weiterer Kriterien einzuschränken. Wählen Sie einen oder mehrere Artikel aus, indem Sie auf den jeweiligen Artikel doppelklicken.

Bestätigen Sie die ausgewählten Artikel durch Drücken der F4-Taste oder klicken Sie auf die Schaltfläche „F4 - Weiter“.

In den darauffolgenden Fenstern können Sie nun zu jedem ausgewählten Artikel genauere Angaben machen. So können Sie zum Beispiel die genaue Menge und Stückelung eingeben, den minimalen und empfohlenen Verkaufspreis einsehen oder Rabatte gewähren.

Position hinzufügen

Über den Knopf „Rabatt ausw.“ können Sie den Rabatt ausweisen und festlegen, ob der Rabatt auf dem Angebot ersichtlich sein soll oder nicht.

Des Weiteren können Sie mit den beiden Schaltflächen rechts oben einen zusätzlichen Text vor und nach der eigentlichen Artikelbezeichnung eintragen.

Wenn Sie für alle Artikel die nötigen Angaben gemacht haben erscheint wieder die Registerkarte „2 Positionen“.

Tipp: Um den angewählten Artikel in der Position zu öffnen, drücken Sie einfach die F7-Taste.

Wenn Sie sich in der "Positionen hinzufügen"-Maske befinden, können Sie über "Datei => Immer mit Menge 1 weiter" einstellen, ob standardmäßig die Menge 1 eingetragen werden soll, so muss dies nicht manuell geschehen. 

Bestandsanzeige
Der verfügbare Bestand lässt sich über den Button "Statistiken" -> "Bestandsanzeige" darstellen.

Über die Systemvariablen:

angebot_auftrag_bestell_text_unten_einfügen_jn
angebot_artbeschreibung_in_text_unten_jn
angebot_artbeschreibung_an_bezeichnung_anhängen_jn

können Sie bestimmen, ob und wo die Artikelbeschreibung bei der Positionserfassung eingefügt werden soll.

Selektion

Sie können auswählen, welche Datensätze im Angebotsmodul angezeigt werden.

Benutzen Sie hierzu die Funktion „Selektion“, die Sie über die F3-Taste erreichen können.

Selektion

Es öffnet sich daraufhin ein Auswahlfenster, in welchem Sie Ihre Auswahl entweder auf alle offenen Angebote einschränken, sich die offenen als auch die abgeschlossenen Angebote insgesamt anzeigen lassen können, oder Sie lassen sich alle Angebote anzeigen.

Standardmäßig ist die Selektion im Angebotsmodul auf "ALLE" gesetzt. Diese können Sie über eine Systemvariable steuern.

Gehen Sie hierzu im Auswahlmenü auf "EMIS-Tools" in die emis.konfiguration auf den Reiter "8- System+Computer..." und suchen nach der Variable "start_selektion_abgeschl_in_angebot"
Wenn Ja werden beim Start im Angebotsmodul die abgeschlossenen Angebote nicht angezeigt!

Word Export

Wechseln Sie im nächsten Schritt wieder auf die Registerkarte „1 Angebotkopf“.

Nun können Sie über Microsoft Word ein Angebot erstellen und ausdrucken. Klicken Sie hierzu auf den Knopf „WinWord“ oder drücken Sie die F11-Taste.

In dem folgenden Fenster können Sie eine Ihrer Angebotsvorlagen auswählen und den Einleitungs- und Endtext anpassen.

Word-Export

Mit den Schaltflächen neben dem Einleitungs- und Endtext können Sie eine Rechtschreibprüfung durchführen (oberer Knopf) oder vorhandene Autotexte einfügen (unterer Knopf).

Bestätigen Sie Ihre Eingabe wie immer mit der F4-Taste oder klicken Sie auf die Schaltfläche „F4 - Weiter“

Nach dem Bestätigen öffnet sich Word und das Angebot wird basierend auf Ihren Angaben erstellt. Sie haben hier dann die Möglichkeit mit Hilfe der Schaltflächen des Word-Add-In’s das Angebot auszudrucken, zu faxen oder als E-Mail zu versenden.

Falls Sie das Angebot als E-Mail versenden wollen, wird automatisch die Word-Datei in das PDF-Format umgewandelt und in emis.mail als Anhang an eine neue E-Mail angehängt.

Textposition einfügen

Um in emis in den Modulen Angebot, Auftrag und Bestellung eine Textposition einfügen zu können, müssen Sie zunächst in der Konfiguration von emis unter den Systemvariablen die Systemvariable "abgebot_textposition_jn" auf den Wert "true" setzen und emis danach neu starten. Die Textposition wird als normaler Artikel in emis angelegt, aber ausschließlich dazu verwendet Texte in das entsprechende Dokument einzufügen. Details wie Preise, Mengeneinheit etc. spielen daher für diesen Artikel KEINE Rolle. Bitte beachten Sie auch, dass ggf. Ihre Formularvorlagen noch angepasst werden müssen, damit Details wie Preise, Mengeneinheit etc. für diesen Artikel nicht auf Ihren Formularen dargestellt werden.

Sobald die Funktion aktiv ist, können Sie in der Artikelsuchenmaske von emis über die Schaltfläche "F11" den Artikel für die Textposition schnell einfügen. Im bereits bekannten Editierfenster können Sie dann noch den Text eingeben und die Eingabe mit F4 bestätigen.


Palettenkalkulation

In der Palettenkalkulation können Angebote für Paletten erstellt werden. Diese können im emis.angebotsmodul dann bearbeitet und zu Aufträgen fortgeführt werden. Aus den Einzelteilen wird eine Palette erzeugt, die in emis als Artikel hinterlegt wird.

Palettenkalkulation_ansicht.jpg

Kundenauswahl

Auf der linken Seite befinden sich kundenrelevante Daten. Hier kann eine Adresse gesucht werden. Geben Sie einen Suchbegriff, z.B. emis-Nummer oder Matchcode (meistens Firmenbezeichnung) ein und klicken Sie auf „Suchen“. Wird eine eindeutige Adresse gefunden, werden alle Daten in die entsprechenden Felder eingetragen.

Falls emis erkennt, dass keine eindeutige Adresse zu finden ist, öffnet sich die Adresssuche und es kann, wie überall in emis, nach Adressen gesucht werden.

Kalkulation und Angebot

Einzelteile einer Palette werden oben auf der rechten Seite des Moduls erfasst. Hier werden die Maße (in mm) eingegeben, der Rohstoffpreis für das Einzelteil und die für die Palette benötigte Menge des Einzelteils. Über die Schaltfläche „Einzelteil hinzufügen“ wird dieses Einzelteil mit dem errechneten Preis in die Tabelle eingetragen.


Dieser Vorgang muss für jedes Einzelteil der Palette wiederholt werden. Der Gesamtpreis der Palette wird unterhalb der Tabelle angezeigt und laufend aktualisiert.
Sind alle Einzelteile für eine Palette erfasst, kann sie als Position zum Angebot hinzugefügt werden. Beim Hinzufügen, wird die Palette als Artikel in emis gespeichert. Geben Sie dazu eine Artikelnummer ein und das Ertragskonto. Dies dient zur korrekten Erfassung der Palette in der Buchhaltung.
Außerdem muss die Menge für das Angebot eingegeben werden. Klicken Sie anschließend auf „Position hinzufügen“.


Die Palette wird danach in der Positionentabelle angezeigt, als Artikelbeschreibung werden die Einzelteile inklusive Maßen und Mengen eingetragen.
Die Daten aus der oberen Tabelle sind jetzt gelöscht und es können weitere Paletten für das Angebot erfasst werden. Sind alle Paletten erfasst und als Angebotsposition übernommen, kann das Angebot über die Schaltfläche „Angebot anlegen“ erstellt werden.

Von „http://wiki.emis-software.de/index.php/Angebotsverwaltung“