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(Unterschied zwischen Versionen)

Aktuelle Version vom 4. Mai 2021, 15:11 Uhr

CRM

Schauen Sie sich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link an, wie das emis.crm in der emis.serie VI funktioniert:

Vom Dashboard aus gelagen Sie mit Tipp auf die gelb markierte Schaltfläche auf den CRM-Tab.

Firma / Ansprechpartner suchen

Nun können Sie nach der Firmenbezeichnung, emis-Nummer oder Ansprechpartnern suchen.

Mit Tipp auf einen Ansprechpartner wird dessen Adressinfo angezeigt.
Von hier können Sie mit dem Telefon Symbol direkt die angezeigte Nummer anrufen.
Mit dem Symbol neben der Adresse können Sie die Adresse bei einem Kartendienst anzeigen lassen.

Am Schluss finden Sie noch das Logo und die in emis.crm eingetragenen Bemerkungen zur gewählten Adresse.

Weitere Funktionen

Unter der Adressinfo finden Sie diverse weitere Funktionen, die in den nachfolgenden Abschnitten erklärt werden.

Übersicht CRM Funktionen:

Ansprechpartner

Unter Ansprechpartner sehen Sie alle Ansprechpartner der jeweiligen Firma.

Kontaktinfo anzeigen

Tippen Sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.

Neu erstellen

Mit Tipp auf das +-Symbol können Sie neue Ansprechpartner hinzufügen

Mit Tippen auf Speichern wird der neue Eintrag erstellt.

Vorhandene bearbeiten

Tippen Sie auf einen Ansprechpartner um, dessen Kontaktinformationen anzuzeigen.

Drücken Sie oben rechts auf Bearbeiten, um den Eintrag zu ändern.

Durch tippen auf Speichern oben rechts werden die Änderungen übernommen.

SMS oder E-Mail schreiben

Tippen Sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.

Von hier können Sie mit Druck auf die Symbole direkt anrufen und SMS oder E-Mail schreiben.

Zu Kontakten hinzufügen

Tippen Sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.

Mit der Schaltfläche "Zu den Handyontakten hinzufügen" können Sie den Kontakt auf ihrem Mobilgerät speichern.

Mit der Schaltfläche "Zu den Emis Kontakten hinzufügen" können Sie den Kontakt ihren emis Kontakten hinzufügen, diese werden dann im Menü unter "Meine Kontakte" aufgelistet.

Gesprächsnotizen

Hier finden Sie alle Gesprächsnotizen zur gewählten Adresse.

Neu anlegen

Mit dem +-Symbol können Sie neue Gesprächsnotizen anlegen.

Mit Druck auf Speichern wird die neue Gesprächsnotiz erstellt.

Vorhandene bearbeiten

Tippen Sie auf eine vorhandene Notiz um Sie zu öffnen.

Drücken Sie oben rechts auf Bearbeiten

Mit Druck auf Speichern oben rechts werden die Änderungen übernommen.

Korrespondenz

Hier finden Sie jegliche Korrespondenz mit der gewählten Firma.
Am Kürzel (im Beispiel EA) erkennt man die Art der Korrespondenz.
Mit Filter können Sie die Ansicht nach Art eingrenzen.

Korrespondenzanzeige

Haben Sie eine Rechnung oder ein Angebot geöffnet können Sie das zugehörige Dokument Mit der Anhang Schaltfläche direkt öffnen.

Handelt es sich um eine Mail wird sie im ComCenter geöffnet.

Telefonstatistik

Hier sehen Sie eine Liste aller ein- und ausgehenden Telefonate mit der gewählten Firma jeweils mit Datum, Zeit und Dauer.

Besuchsberichte

Schauen Sie sich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link an, wie man Besuchsberichte in emis.togo anlegt:

Hier können Sie Berichte über Besuche bei der gewählten Adresse einsehen.

Neu erstellen

Durch Tippen auf das +-Symbol können Sie neue Besuchsberichte erstellen.

Durch Tippen auf Speichern wird der Bericht erstellt.

Vorhandene bearbeiten

Drücken Sie auf einen vorhandenen Bericht um ihn zu öffnen.

Tippen Sie auf Bearbeiten oben rechts um ihn zu ändern.

Mit Druck auf Speichern werden die Änderungen übernommen.

Termine

Hier werden alle Termine der aktuellen Adresse angezeigt.
Tippen Sie auf einen Termin, um die Details anzuzeigen.

Bearbeiten / Löschen

Um einen Termin zu löschen, tippen Sie in der Detailansicht auf Löschen.

Um Änderungen vorzunehmen, tippen Sie auf Bearbeiten.

Drücken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.

Wiedervorlagen

Alle Wiedervorlagen zur gewählten Adresse

Aktivitäten

Eine Liste der letzten 200 Aktivitäten zur gewählten Adresse

Aufträge

Schauen Sie sich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link an, wie man Aufträge in emis.serie VI anlegt:

Alle Aufträge von der gewählten Adresse.

Mit Druck auf einen Auftrag sehen Sie alle Details.

Von hier können Sie auch alle Positionen zum Auftrag und eine Druckhistorie abrufen.

Mit den unteren Schaltflächen können Sie die Adresse oder den Ansprechpartner direkt im CRM öffnen.

Angebote

Schauen Sie sich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link an, wie man Angebote in emis.serie VI anlegt:

Alle Angebote von der gewählten Adresse

Mit Druck auf einen Auftrag sehen Sie alle Details.

Von hier können Sie auch alle Positionen zum Angebot und eine Druckhistorie abrufen.

Mit der unteren Schaltfläche können Sie den Ansprechpartner direkt in CRM öffnen.

Bestellungen

Ihre Bestellungen bei der gewählten Adresse

Mit Druck auf einen Auftrag sehen Sie alle Details.

Von hier können Sie auch alle Positionen zum Angebot und eine Druckhistorie abrufen.

Mit der unteren Schaltfläche können Sie den Ansprechpartner direkt in CRM öffnen.

Auftragsstatistik: Jahresumsätze

Hier finden Sie eine Statistik mit den Jahresumsätzen zur gewählten Adressse

Auftragsstatistik: Monatl. Umsätze

Hier finden Sie eine Statistik mit den monatlichen Umsätzen zur gewählten Adressse

Artikelstatistik Gesamt

Artikelstatistik kumuliert

Von „http://wiki.emis-software.de/index.php/Emis.mobile.crm“

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 = CRM  =
+Schauen Sie sich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link an, wie das emis.crm in der emis.serie VI funktioniert:
+[[Image:CrmÜberblick.jpg|400px|center|link=https://www.youtube.com/watch?v=hYJggxywoWE]]
 Vom Dashboard aus gelagen Sie mit Tipp auf die gelb markierte Schaltfläche auf den CRM-Tab.
 [[Image:mobile.crm_auswahl.jpg|350px|mobile.crm_auswahl.jpg]]
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 [[Image:mobile.crm_suche2.jpg|350px|mobile.crm_suche2.jpg]]
-Mit Klick auf einen Ansprechpartner wird dessen Adressinfo angezeigt.<br>
+Mit Tipp auf einen Ansprechpartner wird dessen Adressinfo angezeigt.<br>
 Von hier können Sie mit dem Telefon Symbol direkt die angezeigte Nummer anrufen.<br>
 Mit dem Symbol neben der Adresse können Sie die Adresse bei einem Kartendienst anzeigen lassen.
@@ Zeile 31: / Zeile 36: @@
 Tippen Sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.<br>
-[[Image:Mobile.crm_ap.jpg|top|245px]][[Image:mobile.CRM_kontaktinf.jpg|245px]]
+[[Image:Mobile.crm_ap.jpg|top|245px]][[Image:Mobile.CRM_kontaktinf2.jpg|245px]]
 === Neu erstellen ===
@@ Zeile 64: / Zeile 69: @@
 [[Image:mobile.CRM_kontaktinf_sms.jpg|350px]]
-=== Zu lokalen Kontakten hinzufügen ===
+=== Zu Kontakten hinzufügen ===
 Tippen Sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.<br>
 [[Image:Mobile.crm_ap.jpg|350px]]
-Mit der Schaltfläche "Zu den Kontakten hinzufügen" können Sie den Kontakt auf ihrem Mobilgerät speichern.<br>
+Mit der Schaltfläche "Zu den Handyontakten hinzufügen" können Sie den Kontakt auf ihrem Mobilgerät speichern.<br>
-[[Image:mobile.CRM_kontaktinf_sms.jpg|350px]]
+Mit der Schaltfläche "Zu den Emis Kontakten hinzufügen" können Sie den Kontakt ihren emis Kontakten hinzufügen, diese werden dann im Menü unter "Meine Kontakte" aufgelistet.<br>
+[[Image:Mobile.CRM_kontaktinf_sms2.jpg|350px]]
 == Gesprächsnotizen ==
 Hier finden Sie alle Gesprächsnotizen zur gewählten Adresse.<br>
-[[Image:mobile.Gespr_notizen2.jpg|350px]]
+[[Image:mobile.Gespr_notizen3.jpg|350px]]
 === Neu anlegen ===
 Mit dem +-Symbol können Sie neue Gesprächsnotizen anlegen.
-[[Image:Mobile.Gespr_notizen_add.jpg|350px]]
+[[Image:Mobile.Gespr_notizen3.jpg|350px]]
 Mit Druck auf Speichern wird die neue Gesprächsnotiz erstellt.
@@ Zeile 90: / Zeile 97: @@
 Tippen Sie auf eine vorhandene Notiz um Sie zu öffnen.
-[[Image:mobile.Gespr_notizen2.jpg|350px]]
+[[Image:mobile.Gespr_notizen3.jpg|350px]]
 Drücken Sie oben rechts auf Bearbeiten
-[[Image:mobile.Gespr_notizen_offen.jpg|350px]]
+[[Image:mobile.Gespr_notizen_offen2.jpg|350px]]
 Mit Druck auf Speichern oben rechts werden die Änderungen übernommen.
-[[Image:Mobile.Gespr_notizen_bearb.jpg|350px]]
+[[Image:Mobile.Gespr_notizen_bearb2.jpg|350px]]
 == Korrespondenz  ==
@@ Zeile 106: / Zeile 113: @@
 Mit Filter können Sie die Ansicht nach Art eingrenzen.
-[[Image:Mobile.Korrespondez.jpg|top|245px|Mobile.Korrespondez.jpg]][[Image:Mobile.korr filter.jpg|245px|Mobile.korr filter.jpg]]
+[[Image:Mobile.Korrespondez2.jpg|top|245px|Mobile.Korrespondez.jpg]][[Image:Mobile.korr filter.jpg|245px|Mobile.korr filter.jpg]]
-===  Korrespondenz bearbeiten ===
+===  Korrespondenzanzeige ===
+Haben Sie eine Rechnung oder ein Angebot geöffnet können Sie das zugehörige Dokument Mit der Anhang Schaltfläche direkt öffnen.
+[[Image:Korr_rechn.jpg|300px]]
+Handelt es sich um eine Mail wird sie im ComCenter geöffnet.
+[[Image:Korr_mail.jpg|300px]]
 == Telefonstatistik ==
@@ Zeile 116: / Zeile 130: @@
 == Besuchsberichte ==
+Schauen Sie sich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link an, wie man Besuchsberichte in emis.togo anlegt:
+[[Image:ServicereportsEmisTogo.png|400px|center|link=https://www.youtube.com/watch?v=2n58ByNHaR4]]
 Hier können Sie Berichte über Besuche bei der gewählten Adresse einsehen. <br>
-[[Image:mobile.Besuchsberichte2.jpg|350px]]
+[[Image:mobile.Besuchsberichte3.jpg|350px]]
 === Neu erstellen ===
 Durch Tippen auf das +-Symbol können Sie neue Besuchsberichte erstellen.
-[[Image:mobile.Besuchsberichte2.jpg|350px]]
+[[Image:mobile.Besuchsberichte3.jpg|350px]]
 Durch Tippen auf Speichern wird der Bericht erstellt.
@@ Zeile 132: / Zeile 149: @@
 Drücken Sie auf einen vorhandenen Bericht um ihn zu öffnen.
-[[Image:mobile.Besuchsberichte2.jpg|350px]]
+[[Image:mobile.Besuchsberichte3.jpg|350px]]
 Tippen Sie auf Bearbeiten oben rechts um ihn zu ändern.
-[[Image:Mobile.bes_ber_offen.jpg|350px]]
+[[Image:Mobile.bes_ber_offen2.jpg|350px]]
 Mit Druck auf Speichern werden die Änderungen übernommen.
-[[Image:Mobile.bes_ber_bearb.jpg|350px]]
+[[Image:Mobile.bes_ber_bearb2.jpg|350px]]
 == Termine ==
@@ Zeile 161: / Zeile 178: @@
 == Wiedervorlagen ==
 Alle Wiedervorlagen zur gewählten Adresse
-[[Image:mobile.WVs.jpg|350px]]
+[[Image:mobile.WVs2.jpg|350px]]
 == Aktivitäten ==
 Eine Liste der letzten 200 Aktivitäten zur gewählten Adresse
-[[Image:mobile.aktivitäten.jpg|350px]]
+[[Image:mobile.aktivitäten2.jpg|350px]]
 == Aufträge ==
+Schauen Sie sich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link an, wie man Aufträge in emis.serie VI anlegt:
+[[Image:AufträgeErstellen.jpg|400px|center|link=https://www.youtube.com/watch?v=BtXWbsSj4iQ]]
 Alle Aufträge von der gewählten Adresse.
 Mit Druck auf einen Auftrag sehen Sie alle Details.<br>
-[[Image:mobile.Auftraege.jpg|350px]]
+[[Image:mobile.Auftraege2.jpg|350px]]
 Von hier können Sie auch alle Positionen zum Auftrag und eine Druckhistorie abrufen.<br>
@@ Zeile 178: / Zeile 199: @@
 Mit den unteren Schaltflächen können Sie die Adresse oder den Ansprechpartner direkt im CRM öffnen.
-[[Image:Mobile.auftrag_details.jpg|350px]]
+[[Image:hMobile.auftrag_details2.jpg|350px]]
 == Angebote ==
+Schauen Sie sich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link an, wie man Angebote in emis.serie VI anlegt:
+[[Image:AngeboteErstellen.jpg|400px|center|link=https://www.youtube.com/watch?v=SUQwUCSh4aM]]
 Alle Angebote von der gewählten Adresse<br>
 Mit Druck auf einen Auftrag sehen Sie alle Details.
-[[Image:mobile.Angebote.jpg|350px]]
+[[Image:mobile.Angebote2.jpg|350px]]
 Von hier können Sie auch alle Positionen zum Angebot und eine Druckhistorie abrufen.
@@ Zeile 190: / Zeile 215: @@
 Mit der unteren Schaltfläche können Sie den Ansprechpartner direkt in CRM öffnen.
-[[Image:Mobile.angebot_details.jpg|350px]]
+[[Image:Mobile.angebot_details2.jpg|350px]]
 == Bestellungen ==
@@ Zeile 207: / Zeile 232: @@
 == Auftragsstatistik: Jahresumsätze ==
 Hier finden Sie eine Statistik mit den Jahresumsätzen zur gewählten Adressse
-[[Image:mobile.jahr_stat2.jpg|350px]]
+[[Image:Jahresum.jpg|350px]]
 == Auftragsstatistik: Monatl. Umsätze==
 Hier finden Sie eine Statistik mit den monatlichen Umsätzen zur gewählten Adressse
+[[Image:Monatsum.jpg|350px]]
 == Artikelstatistik Gesamt ==
+[[Image:moblile.art_stat.jpg|350px]]
 == Artikelstatistik kumuliert ==
+[[Image:moblile.art_stat_k.jpg|350px]]

Aus Emis.wiki

Aktuelle Version vom 4. Mai 2021, 15:11 Uhr

Inhaltsverzeichnis

CRM

Firma / Ansprechpartner suchen

Weitere Funktionen

Ansprechpartner

Kontaktinfo anzeigen

Neu erstellen

Vorhandene bearbeiten

SMS oder E-Mail schreiben

Zu Kontakten hinzufügen

Gesprächsnotizen

Neu anlegen

Vorhandene bearbeiten

Korrespondenz

Korrespondenzanzeige

Telefonstatistik

Besuchsberichte

Neu erstellen

Vorhandene bearbeiten

Termine

Bearbeiten / Löschen

Wiedervorlagen

Aktivitäten

Aufträge

Angebote

Bestellungen

Auftragsstatistik: Jahresumsätze

Auftragsstatistik: Monatl. Umsätze

Artikelstatistik Gesamt

Artikelstatistik kumuliert

emis