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Nun sind für Lieferant X, 2 Bestellungen vorhanden einmal mit 2 Notebooks und einmal mit 1 Notebook. | Nun sind für Lieferant X, 2 Bestellungen vorhanden einmal mit 2 Notebooks und einmal mit 1 Notebook. | ||
Version vom 26. März 2012, 12:33 Uhr
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Bestellmodul Ansicht
Mit dem Bestell Modul können Sie Ihre Bestellungen in emis erfassen und verwalten.
Abrufbestellung
Eine Abrufbestellung ist eine Hilfestellung beim Bestellvorgang, wenn Sie längerfristige Abnahmeverträge mit einem Lieferanten haben.
Beispiel: Sie vereinbaren mit Ihrem Lieferanten, dass Sie in diesem Geschäftsjahr insgesamt 100 PCs abnehmen und erhalten dafür einen günstigeren Preis als bei Abnahme kleinerer Mengen.
Sie möchten nun einerseits eine Übersicht haben, wie viel Sie schon von diesem Bestellvolumen abgefragt haben und zum anderen möchten Sie schnell und einfach Bestellungen aus der Abrufbestellung generieren.
Erstellen Sie daraufhin eine neue (Abruf-)Bestellung durch einen Klick auf die Schaltfläche „Neu“. Fügen Sie dort die gewünschten Positionen ein, für die Sie einen Rahmenvertrag abgeschlossen haben. In unserem Fall 100 PC’s.
Beachten Sie bitte, dass Sie diese Abruf-Bestellung normalerweise erst dann abschließen, wenn Sie das Bestellkontingent aufgebraucht haben.
Hierbei können Sie mit Systemvariablen festlegen ob und wo die Artikelbeschreibung bei der Positionserfassung eingefügt werden soll:
bestell_artikelbezeichnung_lieferanten_verwenden_jn
bestell_artikelbeschreibung_unten_jn
bestell_artikelbeschreibung_an_bezeichnung_anhängen_jn
Wenn Sie nun einen oder mehrere Artikel aus der Abruf-Bestellung bestellen möchten, öffnen Sie die Abruf-Bestellung und klicken dann im Menü „Datensatz“ auf den Punkt „Bestellung splitten“. Es öffnet sich daraufhin das Fenster „Bestellung splitten“.
Hier sehen Sie nun eine Übersicht der Positionen Ihrer Abrufbestellung. Wählen Sie die entsprechende Position aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Menge X in Ziel-Auftrag verschieben“.
In dem sich öffnenden Fenster geben Sie jetzt die Menge ein, die Sie bestellen möchten und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einen Klick auf die Schaltfläche „Weiter“.
Emis erstellt nun eine neue Bestellung und verschiebt die gewünschte Menge des Artikels in diese Bestellung. Sie können nun entweder dieser neuen Bestellung noch weitere Positionen der Abruf-Bestellung hinzufügen oder Sie schließen das Fenster „Bestellung splitten“ durch einen Klick auf die Schaltfläche „Weiter“.
Nachdem sich das Fenster „Bestellung splitten“ geschlossen hat, sehen Sie die neu angelegte Bestellung und können diese dann ganz normal bearbeiten und ausdrucken.
Anlegen einer Bestellung
Das Anlegen funktioniert wie in allen anderen emis Modulen auch über die F4-Taste oder die Schaltfläche „Neu“
Wählen Sie Ihren Lieferanten aus und fügen Sie dann die gewünschten Positionen in der Bestellung hinzu.
Es gibt zwei Arten bei der Bestellung das „Normales Bestellen“ und das „Auftragsbezogene Bestellen“
Bei der Normalen Bestellung ist es so, dass Produkte von einem Lieferant immer einer vorhandenen Bestellung hinzugefügt werden.
Wenn Sie „Auftragsbezogenes Bestellen“ benutzen möchten, aktivieren Sie in der Konfiguration von emis auf der Seite 2 den Haken „Auftragsbezogenes Bestellen“.
Wenn Sie im Dritten Reiter des Bestellmoduls „3 – Rng/Lief Anschrift / Eingangsrechnung“ auf „Eingangsbeleg erfassen“ gehen, haben Sie die Möglichkeit ein Belegdatum sowie eine Belegnummer zu hinterlegen die dann bei „F11 – Zahlung“ angezeigt werden.
Normales Bestellen
Auftrag 4711 hat 2 Notebooks von Lieferant X.
Jetzt wird eine Bestellung für diesen Lieferant angelegt
Jetzt kommt Auftrag 4712 auch mit diesem Notebook jetzt fügt emis dieses Notebook zur Bestellung von Lieferant X hinzu.
Nun sind in der Bestellung für Lieferant X, 3 Notebooks enthalten.
Auftragsbezogene Bestellen
Auftrag 4711 hat 2 Notebooks von Lieferant X.
Jetzt wird eine Bestellung für diesen Lieferant angelegt
Jetzt kommt Auftrag 4712 auch mit diesem Notebook jetzt fügt emis dieses Notebook nicht mehr zur Bestellung von Lieferant X hinzu, sonder legt für Lieferant X eine zweite Bestellung an.
Nun sind für Lieferant X, 2 Bestellungen vorhanden einmal mit 2 Notebooks und einmal mit 1 Notebook.
Anlieferung der Ware
Ist die Ware nun von Ihrem Lieferanten angeliefert worden können Sie diese auf ein Lager buchen.
Dazu gehen Sie auf die Seite „Bestellpositionen“ in der Bestellung und klicken Sie auf „W. buchen“
Es erscheint nun folgendes Fenster:
Tipp: Sie können dieses Fenster mit der Systemvariable "bestellung_warebuchen_ohne_abfrage" ab Version 2012.1.1 deaktivieren bzw. wieder aktivieren.
Klicken Sie nun auf „F6 – Ware buchen“ um die Ware auf das oben ausgewählte Lager einzubuchen.
Jetzt kommt der Etikettendruckdialog:
Hier können Sie nun Etiketten für die Ware ausdrucken oder diesen Dialog einfach verlassen falls der Artikel keine Etiketten benötigt.
Nun sehen Sie dass die Ware erfolgreich aufs Lager gebucht wurde:
Belastungsanzeige
Sie bestellen Ware bei einem Lieferanten und erhalten fehlerhafte Ware, die Sie zurückschicken möchten. Dieser Vorgang wird in emis durch eine Belastungsanzeige (Gutschrift) durchgeführt.
Öffnen Sie dazu das Bestell-Modul über das emis-Auswahlmenü in der Kategorie „EMIS-Auftrag“ und legen Sie dort eine neue Bestellung an.
Fügen Sie den Artikel, den Sie zurückschicken wollen ganz normal der Bestellung hinzu, aber stellen Sie sicher, dass Sie bei der Menge eine negative Zahl eintragen.
In unserem Beispiel würden wir also 3 mangelhafte PCs zurückschicken. Wenn Sie alle Posten, die Sie zurückschicken wollen, ausgewählt haben, wechseln Sie auf die Registerkarte „Bestellkopf“ und klicken dort auf die Schaltfläche „Drucken“.
Es öffnet sich das normale „Drucken“-Dialogfenster und die Belastungsanzeige ist automatisch ausgewählt. Sie müssen nun nur noch den entsprechenden Beleg aus dem Fenster „Druckreports“ auswählen und den Druckvorgang starten. Emis passt daraufhin automatisch den Lagerbestand der betroffenen Artikel an und bucht die zurückgeschickte Menge aus dem Lager aus. Bitte beachten Sie dabei, dass zudem noch ein Wareneingang gebucht werden muss, da sich der Lagerbestand sonst nicht ändert.
Bestellung begleichen
Um den Rechnungsbetrag zu begleichen wechseln Sie in die Registerkarte „Bestellkopf“ und wählen dort den Knopf „Zahlung“ oder drücken die Taste „F11".
Es öffnet sich ein Fenster in dem Sie den Zahlungstyp auswählen können.
Im nächsten Schritt wählen den gewünschten Mandanten aus (falls vorhanden).
Das Fenster passt sich nun dem gewählten Zahlungstyp an. Beispielsweise können Sie nun bei einer Überweisung die Kontonummer und die Bankleitzahl des Lieferanten eintragen und emis ergänzt automatisch den Banknamen anhand der BLZ. Tragen Sie dann noch den Verwendungszweck ein und geben an ob Skonto gewährt wurde.
Emis markiert nun automatisch das der Vorgang an die Kasse übergeben wurde:
Löschen einer Bestellung
Sie können eine Bestellung erst löschen wenn die Bestellung keine Positionen mehr enthält. Diese müssen Sie als erstes löschen bevor Sie die Bestellung löschen können.
Dateianhänge bei Email Versandt
Beim versenden einer Bestellung haben Sie die Möglichkeit über einen fest definierten Pfad, Dateien anzuhängen.
Um Diese Funktion zu nutzen müssen Sie vorher in die emis.konfiguration gehen.
Im Emis Auswahlmenü auf „Emis-Tools“ und dann „Konfiguration“.
Hier gibt es zwei Systemvariablen (Reiter 8)
Bestell_Emailanhänge_Pattern: Hier können einschränkungen vorgenommen werden, welche Dateitypen verwendet werden sollen. In unserem Beispiel können nur PDF Dateien verwendet werden. Somit ist die Systemvariable auf „*.pdf“ gesetzt.
Bestell_Emailanhänge_Pfad: Hier wird der Pfad zu den Dateien festgelegt, die später angehängt werden können. Dieser ist frei wählbar. In unserem Beispiel haben wir den Pfad „C:\Anhänge“ verwendet.
Nachdem Sie in der emis.konfiguration die Systemvariablen nach Ihren Wünschen angepasst haben, können Sie nun zum Bestellmodul wechseln.
Öffnen Sie Ihre Bestellung und gehen Sie auf „F6 – Drucken“, danach auf den Email Button.
Es öffnet Sich ein neuer Dialog, dieser ist wie eine Checkliste aufgebaut in der Sie einfach die Gewünschten Dokumente anhaken können, die Sie mistenden möchten.
In unserem Beispiel haben wir die Dateien auf *.pdf begrenzt, die im Ordner „Anhänge“ auf dem Laufwerk C:\ liegen.
Bei einem Klick auf „F4 – Weiter“ werden die Markierten Dateianhänge als Anhang angefügt, bei „F3 – Abbruch“ wird das Dialogfenster nicht berücksichtigt.
