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Version vom 30. August 2018, 10:07 Uhr
CRM
Im Reiter CRM können Sie nach Ihren Adressen aus emis suchen.
Hier können Sie nach der Firmenbezeichnung oder der emis-Nummer. Bereits beim Eintippen werden Suchvorschläge angezeigt.
Nach einem Tipp auf die Kundenakte wird die Kundenakte geöffnet.
Hier sehen Sie die Firmenbezeichnung, die Telefonnummer der Zentrale, die Faxnummer, die zentrale E-Mail-Adresse, die Adresse und die Bemerkung. Des Weiteren können Sie auf die zugehörigen Ansprechpartner, Korrespondenz, Besuchtsberichte und Gesprächsnotizen zugreifen. Termine und Wiedervorlagen können Sie direkt zur Kundenakte anlegen.
Telefonieren
Um eine Telefonnummer zu wählen, klicken Sie entweder auf die Telefonnummer oder das Telefonsymbol rechts neben der Telefonnummer.
Daraufhin öffnet sich die Telefon-App des jeweiligen Betriebssystems.
E-Mail schreiben
Um eine E-Mail zu schreiben, tippen Sie entweder auf die E-Mail-Adresse oder das E-Mail-Symbol.
Daraufhin öffnet sich die E-Mail-senden-Maske, in welcher Sie die bekannten Felder ausfüllen müssen und die E-Mail mit dem "Senden"-Button verschicken können.
