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Version vom 9. Februar 2011, 15:45 Uhr
Auf dieser Registerkarte stehen alle wichtigen Daten eines Kunden.
Um ohne die Suche zu navigieren können sie hier die emis Nummer eintragen, um auf das Datenblatt zu kommen müssen sie auf die Schaltfläche rechts daneben klicken. Sie können alternativ die vier Schaltflächen ganz rechts benutzen.
Eingabe einer neuen Adresse
Wenn Sie eine neue Firma eingeben wollen, dann klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“.
Sie erhalten dann ein leeres Datenblatt, in dem Sie die Kundendaten eingeben können.
Tragen Sie die Firmenbezeichnung, das Land und die Postleitzahl des Ortes ein.
Beim Neuanlegen einer Adresse besteht immer die Gefahr, dass eine Firmenadresse doppelt im System erfasst wird. Um dies zu vermeiden, wird hier ein Warnhinweis angezeigt, welche ähnlichen Firmen bereits gespeichert sind. Wenn dies der Fall ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Abbruch“. Lassen Sie sich dann die Adresse der Firma über die Schaltfläche „Suchen“ anzeigen.
Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Adresse anlegen“ können Sie die neue Adresse anlegen. Sie kehren dann automatisch ins CRM-Modul zurück und können dort die Kundenakte vervollständigen.
Der Match-Code wird beim Neuanlegen eines Unternehmens eingetragen. Tragen Sie hier den eindeutigen Kurznamen der Firma ein. Ein Match-Code ist später sehr nützlich um einen bestimmten Datensatz wieder zu finden. Sie können mit dem Match-Code sehr schnell mit einer Suchfunktion auf die Daten der Firma zugreifen.
Hinweis: Es empfiehlt sich mit allen Mitarbeitern ein gemeinsames Schema zu vereinbaren, nach welchem die Match-Codes bei der Neuanlage von Datensätzen verwendet werden.
So können alle Mitarbeiter die Match-Codes gleich effizient verwenden. Beispielsweise könnte man vereinbaren, dass man Lieferanten ein „L-“ voranstellt und dann beim Firmennamen immer die ersten 3 oder 4 Buchstaben verwendet. So würde aus dem Lieferanten Spielwaren Kurzmann & Söhne der Matchcode L-Kurz.
