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Version vom 22. November 2010, 13:44 Uhr
Erstellen, Verwalten und Löschen Sie Ihre Angebote im Angebotsmodul
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Inhaltsverzeichnis |
Neues Angebot erstellen
In der Angebotsverwaltung klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf die Schaltfläche „Neu“ oder drücken Sie die F4-Taste. Danach erscheint die Adressesuchen Maske die Sie ja schon aus dem emis.CRM kennen.
Existieren für diese Firma mehrere Ansprechpartner können Sie im nächsten Fenster einen davon auswählen.
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Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einen Klick auf die Schaltfläche „Weiter“ oder drücken Sie die F4-Taste.
Angebot drucken
Auch im Angebotsmodul stehen verschiedene Druckoptionen zur Verfügung. Sie erreichen die Druckfunktion, wenn Sie auf die Schaltfläche „Drucken“ klicken oder die F6-Taste drücken. Im Angebotsmodul erhalten Sie im Drucken-Dialogfenster folgende Auswahlmöglichkeiten
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Im oberen Teil des Fensters können Sie auswählen, ob sie das aktuelle Angebot oder eine Übersicht abgeschlossener oder offener Angebote (Auswertung) drucken wollen. Abhängig von Ihrer Auswahl erhalten Sie im unteren Teil des Fensters andere Reports zur Auswahl angeboten.
Im nächsten Schritt können Sie bestimmen, ob Sie Ihr Firmenlogo mit ausdrucken wollen. Wenn Sie ein vorgefertigtes Druckpapier mit Ihrem eigenen Firmenlogo verwenden wollen, bietet es sich an, dieses Feld zu deaktivieren.
Im letzten Schritt müssen Sie sich noch entscheiden, ob Sie sich zuerst eine Druckvorschau anschauen wollen oder ob Sie den Druckvorgang direkt starten wollen.
Zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit, den Ausdruck an Ihr Fax Gerät umzuleiten oder als PDF in Form einer E-Mail zu versenden.
Angebot Löschen
Zum Löschen des aktuell angezeigten Angebots klicken Sie in der Symbolleiste auf Löschen oder drücken Sie die F5-Taste.
Hinweis: Wenn Sie ein Angebotskopf löschen möchten, müssen Sie als erstes alle Positionen löschen
Angebotsliste
Sie können sich außerdem eine Liste aller Angebote anzeigen lassen. Drücken Sie hierzu die F8-Taste oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Tabelle“. Hierbei werden nur die Aufträge angezeigt, die Sie auf Grund Ihrer Selektion ausgewählt haben.
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Auftrag aus Angebot generieren
Die letzte wichtige Funktion im Angebotsmodul betrifft das Generieren eines Auftrags aus einem bestehenden Angebot.
Hierzu benutzen Sie die F7-Taste oder einen Klick auf die Schaltfläche „Auftrag“.
Nach der Bestätigung, dass Sie tatsächlich einen Auftrag generieren wollen, markiert emis automatisch das Angebot als abgeschlossen und erstellt im Auftragsmodul einen Auftrag mit den Daten aus dem Angebot.
Duplizieren von Angeboten
Sie haben die Möglichkeit entweder nur den Angebotskopf oder das komplette Angebot zu duplizieren.
Das Duplizieren des Kopfes ist sinnvoll wenn ein Kunde bestimmte Lieferbedienungen hat. Hat dieser Kunde schon ein Angebot bekommen so kann man den Kopf davon duplizieren und hat die gleichen Liefereinstellungen.
Dazu gehen Sie im Menü auf „Datensatz => Kopf duplizieren“ jetzt kommt die Adressesuchen Maske die Sie schon aus dem emis.CRM kennen.
Wählen Sie die Adresse aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „F4 - Weiter“ oder drücken Sie die F4-Taste.
Haben Sie z.B mehrere Interessenten für das gleiche Produkt oder „Produktpaket“ so können Sie das komplette Angebot duplizieren.
Möchten Sie ein komplettes Angebot duplizieren gehen Sie im Menü auf „Datensatz => Kopf und Pos duplizieren“ jetzt kommt die Adressesuchen Maske die Sie schon aus dem emis.CRM kennen. Wählen Sie die Adresse aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „F4 - Weiter“ oder drücken Sie die F4-Taste.
