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==Angebotsverwaltung==
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== Angebotsverwaltung ==
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Erstellen, Verwalten und Löschen Sie Ihre Angebote im Angebotsmodul
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Erstellen, Verwalten und Löschen Sie Ihre Angebote im Angebotsmodul
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== Neues Angebot erstellen ==
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== Neues Angebot erstellen ==
In der Angebotsverwaltung klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf die Schaltfläche „'''Neu'''“ oder drücken Sie die '''F4-Taste'''. Danach erscheint die Adressesuchen Maske die Sie ja schon aus dem emis.CRM kennen.  
In der Angebotsverwaltung klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf die Schaltfläche „'''Neu'''“ oder drücken Sie die '''F4-Taste'''. Danach erscheint die Adressesuchen Maske die Sie ja schon aus dem emis.CRM kennen.  
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Existieren für diese Firma mehrere Ansprechpartner können Sie im nächsten Fenster einen davon auswählen.
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Existieren für diese Firma mehrere Ansprechpartner können Sie im nächsten Fenster einen davon auswählen.  
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[[Bild:Angebot_asp_auswahl.png]]
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Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einen Klick auf die Schaltfläche „'''Weiter'''“ oder drücken Sie die '''F4-Taste'''.
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Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einen Klick auf die Schaltfläche „'''Weiter'''“ oder drücken Sie die '''F4-Taste'''.  
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==Angebot drucken ==
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== Angebot drucken ==
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Auch im Angebotsmodul stehen verschiedene Druckoptionen zur Verfügung. Sie erreichen die Druckfunktion, wenn Sie auf die Schaltfläche „'''Drucken'''“ klicken oder die '''F6-Taste''' drücken. Im Angebotsmodul erhalten Sie im Drucken-Dialogfenster folgende Auswahlmöglichkeiten
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Auch im Angebotsmodul stehen verschiedene Druckoptionen zur Verfügung. Sie erreichen die Druckfunktion, wenn Sie auf die Schaltfläche „'''Drucken'''“ klicken oder die '''F6-Taste''' drücken. Im Angebotsmodul erhalten Sie im Drucken-Dialogfenster folgende Auswahlmöglichkeiten  
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[[Bild:Angebotsmodul_druckauswahl.png]]
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Im oberen Teil des Fensters können Sie auswählen, ob sie das aktuelle Angebot oder eine Übersicht abgeschlossener oder offener Angebote ('''Auswertung''') drucken wollen. Abhängig von Ihrer Auswahl erhalten Sie im unteren Teil des Fensters andere Reports zur Auswahl angeboten.
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Im nächsten Schritt können Sie bestimmen, ob Sie Ihr Firmenlogo mit ausdrucken wollen. Wenn Sie ein vorgefertigtes Druckpapier mit Ihrem eigenen Firmenlogo verwenden wollen, bietet es sich an, dieses Feld zu deaktivieren.
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Im oberen Teil des Fensters können Sie auswählen, ob sie das aktuelle Angebot oder eine Übersicht abgeschlossener oder offener Angebote ('''Auswertung''') drucken wollen. Abhängig von Ihrer Auswahl erhalten Sie im unteren Teil des Fensters andere Reports zur Auswahl angeboten.  
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Im letzten Schritt müssen Sie sich noch entscheiden, ob Sie sich zuerst eine Druckvorschau anschauen wollen oder ob Sie den Druckvorgang direkt starten wollen.
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Im nächsten Schritt können Sie bestimmen, ob Sie Ihr Firmenlogo mit ausdrucken wollen. Wenn Sie ein vorgefertigtes Druckpapier mit Ihrem eigenen Firmenlogo verwenden wollen, bietet es sich an, dieses Feld zu deaktivieren.  
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Zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit, den Ausdruck an Ihr Fax Gerät umzuleiten oder als PDF in Form einer E-Mail zu versenden.
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Im letzten Schritt müssen Sie sich noch entscheiden, ob Sie sich zuerst eine Druckvorschau anschauen wollen oder ob Sie den Druckvorgang direkt starten wollen.  
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==Angebot Löschen==
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Zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit, den Ausdruck an Ihr Fax Gerät umzuleiten oder als PDF in Form einer E-Mail zu versenden.
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Zum Löschen des aktuell angezeigten Angebots klicken Sie in der Symbolleiste auf '''Löschen''' oder drücken Sie die '''F5-Taste'''.
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== Angebot Löschen ==
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'''''Hinweis''': Wenn Sie ein Angebotskopf löschen möchten, müssen Sie als erstes alle Positionen löschen''
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Zum Löschen des aktuell angezeigten Angebots klicken Sie in der Symbolleiste auf '''Löschen''' oder drücken Sie die '''F5-Taste'''.
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==Angebotsliste==
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'''''Hinweis''': Wenn Sie ein Angebotskopf löschen möchten, müssen Sie als erstes alle Positionen löschen''
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Sie können sich außerdem eine Liste aller Angebote anzeigen lassen. Drücken Sie hierzu die '''F8-Taste''' oder klicken Sie auf die Schaltfläche „'''Tabelle'''“. Hierbei werden nur die Aufträge angezeigt, die Sie auf Grund Ihrer Selektion ausgewählt haben.
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== Angebotsliste ==
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[[Bild:Angebotsmodul_angebotsliste.jpg|500px]]
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Sie können sich außerdem eine Liste aller Angebote anzeigen lassen. Drücken Sie hierzu die '''F8-Taste''' oder klicken Sie auf die Schaltfläche „'''Tabelle'''“. Hierbei werden nur die Aufträge angezeigt, die Sie auf Grund Ihrer Selektion ausgewählt haben.  
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[[Image:Angebotsmodul angebotsliste.jpg|500px|Angebotsmodul angebotsliste.jpg]]
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==Auftrag aus Angebot generieren==
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Die letzte wichtige Funktion im Angebotsmodul betrifft das Generieren eines Auftrags aus einem bestehenden Angebot.
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== Auftrag aus Angebot generieren ==
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Hierzu benutzen Sie die '''F7-Taste''' oder einen Klick auf die Schaltfläche „'''Auftrag'''“.
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Die letzte wichtige Funktion im Angebotsmodul betrifft das Generieren eines Auftrags aus einem bestehenden Angebot.  
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Nach der Bestätigung, dass Sie tatsächlich einen Auftrag generieren wollen, markiert emis automatisch das Angebot als abgeschlossen und erstellt im Auftragsmodul einen Auftrag mit den Daten aus dem Angebot.
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Hierzu benutzen Sie die '''F7-Taste''' oder einen Klick auf die Schaltfläche „'''Auftrag'''“.  
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==Duplizieren von Angeboten==
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Nach der Bestätigung, dass Sie tatsächlich einen Auftrag generieren wollen, markiert emis automatisch das Angebot als abgeschlossen und erstellt im Auftragsmodul einen Auftrag mit den Daten aus dem Angebot.
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Sie haben die Möglichkeit entweder nur den Angebotskopf oder das komplette Angebot zu duplizieren.
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== Duplizieren von Angeboten ==
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Das Duplizieren des Kopfes ist sinnvoll wenn ein Kunde bestimmte Lieferbedienungen hat. Hat dieser Kunde schon ein Angebot bekommen so kann man den Kopf davon duplizieren und hat die gleichen Liefereinstellungen.
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Sie haben die Möglichkeit entweder nur den Angebotskopf oder das komplette Angebot zu duplizieren.  
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Dazu gehen Sie im Menü auf „'''''Datensatz =>  Kopf duplizieren'''''“ jetzt kommt die Adressesuchen Maske die Sie schon aus dem [[emis.crm]] kennen.  
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Das Duplizieren des Kopfes ist sinnvoll wenn ein Kunde bestimmte Lieferbedienungen hat. Hat dieser Kunde schon ein Angebot bekommen so kann man den Kopf davon duplizieren und hat die gleichen Liefereinstellungen.  
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Wählen Sie die Adresse aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „'''F4 - Weiter'''“ oder drücken Sie die '''F4-Taste'''.
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Dazu gehen Sie im Menü auf „'''''Datensatz =&gt; Kopf duplizieren'''''“ jetzt kommt die Adressesuchen Maske die Sie schon aus dem [[Emis.crm]] kennen.  
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Haben Sie z.B mehrere Interessenten für das gleiche Produkt oder „Produktpaket“ so können Sie das komplette Angebot duplizieren.
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Wählen Sie die Adresse aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „'''F4 - Weiter'''“ oder drücken Sie die '''F4-Taste'''.  
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Möchten Sie ein komplettes Angebot duplizieren gehen Sie im Menü auf „'''''Datensatz =>  Kopf und Pos duplizieren'''''“  jetzt kommt die Adressesuchen Maske die Sie schon aus dem [[emis.crm]] kennen. Wählen Sie die Adresse aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „'''F4 - Weiter'''“ oder drücken Sie die '''F4-Taste'''.
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Haben Sie z.B mehrere Interessenten für das gleiche Produkt oder „Produktpaket“ so können Sie das komplette Angebot duplizieren.  
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==Lieferanschrift ändern==
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Möchten Sie ein komplettes Angebot duplizieren gehen Sie im Menü auf „'''''Datensatz =&gt; Kopf und Pos duplizieren'''''“ jetzt kommt die Adressesuchen Maske die Sie schon aus dem [[Emis.crm]] kennen. Wählen Sie die Adresse aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „'''F4 - Weiter'''“ oder drücken Sie die '''F4-Taste'''.
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Sie können auch eine abweichende Rechnungsanschrift, Lieferanschrift oder Auftragsanschrift hinterlegen. Dazu wechseln Sie auf Seite 3 „'''''Lieferadresse'''''“ im Angebotsmodul.
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== Lieferanschrift ändern ==
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[[Bild:Angebotsmodul_Lieferadresse.png]]
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Sie können auch eine abweichende Rechnungsanschrift, Lieferanschrift oder Auftragsanschrift hinterlegen. Dazu wechseln Sie auf Seite 3 „'''''Lieferadresse'''''“ im Angebotsmodul.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche „'''Ändern'''“ nun erscheint folgendes Fenster:
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[[Bild:Angebotsmodule_lieferanschrieft_bearbeiten.png]]
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[[Image:Angebotsmodul Lieferadresse.png]]  
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Hier können Sie ein Adresse von Hand eingeben oder falls diese Adresse in emis vorhanden ist über die Schaltfläche „'''F2 – Adresse aus EMIS – Datenbank holen'''“
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==Positionen hinzufügen==
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Klicken Sie auf die Schaltfläche „'''Ändern'''“ nun erscheint folgendes Fenster:
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Nachdem Sie eine Firma und den passenden Ansprechpartner ausgewählt haben, sollten Sie im nächsten Schritt dem Angebot Artikel hinzufügen.
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[[Image:Angebotsmodule lieferanschrieft bearbeiten.png]]
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Klicken Sie dazu auf die Registerkarte „'''''2 Positionen'''''“.
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Hier können Sie ein Adresse von Hand eingeben oder falls diese Adresse in emis vorhanden ist über die Schaltfläche „'''F2 – Adresse aus EMIS – Datenbank holen'''“  
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Um eine neue Position anzulegen, drücken Sie die F4-Taste oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“.
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== Positionen hinzufügen ==
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[[Bild:Angebots_position_adden.jpg|500px]]
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Nachdem Sie eine Firma und den passenden Ansprechpartner ausgewählt haben, sollten Sie im nächsten Schritt dem Angebot Artikel hinzufügen.  
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Auch in diesem Fenster gibt es wieder die Möglichkeit, die Auswahl durch Eingabe weiterer Kriterien einzuschränken. Wählen Sie einen oder mehrere Artikel aus, indem Sie auf den jeweiligen Artikel doppelklicken.
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Klicken Sie dazu auf die Registerkarte „'''''2 Positionen'''''“.  
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Bestätigen Sie die ausgewählten Artikel durch Drücken der  '''F4-Taste''' oder klicken Sie auf die Schaltfläche „'''F4 - Weiter'''“.
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Um eine neue Position anzulegen, drücken Sie die F4-Taste oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“.  
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In den darauffolgenden Fenstern können Sie nun zu jedem ausgewählten Artikel genauere Angaben machen. So können Sie zum Beispiel die genaue Menge und Stückelung eingeben, den minimalen und empfohlenen Verkaufspreis einsehen oder Rabatte gewähren.
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[[Image:Angebots position adden.jpg|500px|Angebots position adden.jpg]]
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[[Bild:Pos_adden_rabatt.jpg|500px]]
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Auch in diesem Fenster gibt es wieder die Möglichkeit, die Auswahl durch Eingabe weiterer Kriterien einzuschränken. Wählen Sie einen oder mehrere Artikel aus, indem Sie auf den jeweiligen Artikel doppelklicken.  
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Über den Knopf „'''Rabatt ausw'''.“ können Sie den Rabatt ausweisen und festlegen, ob der Rabatt auf dem Angebot ersichtlich sein soll oder nicht.
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Bestätigen Sie die ausgewählten Artikel durch Drücken der '''F4-Taste''' oder klicken Sie auf die Schaltfläche „'''F4 - Weiter'''“.  
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Des Weiteren können Sie mit den beiden Schaltflächen rechts oben einen zusätzlichen Text vor und nach der eigentlichen Artikelbezeichnung eintragen.
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In den darauffolgenden Fenstern können Sie nun zu jedem ausgewählten Artikel genauere Angaben machen. So können Sie zum Beispiel die genaue Menge und Stückelung eingeben, den minimalen und empfohlenen Verkaufspreis einsehen oder Rabatte gewähren.  
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Wenn Sie für alle Artikel die nötigen Angaben gemacht haben erscheint wieder die Registerkarte „'''2 Positionen'''“.
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[[Image:Pos adden rabatt.jpg|500px|Pos adden rabatt.jpg]]
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'''''Tipp''': Wollen Sie den angewählten Artikel in der Position öffnen drücken Sie einfach die''' F7-Taste'''.''
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Über den Knopf „'''Rabatt ausw'''.“ können Sie den Rabatt ausweisen und festlegen, ob der Rabatt auf dem Angebot ersichtlich sein soll oder nicht.  
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==Selektion==
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Des Weiteren können Sie mit den beiden Schaltflächen rechts oben einen zusätzlichen Text vor und nach der eigentlichen Artikelbezeichnung eintragen.
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Sie können auswählen, welche Datensätze im Angebotsmodul angezeigt werden.
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Wenn Sie für alle Artikel die nötigen Angaben gemacht haben erscheint wieder die Registerkarte „'''2 Positionen'''“.  
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Benutzen Sie hierzu die Funktion „Selektion“, die Sie entweder über die '''F3-Taste''' oder durch klicken auf die Schaltfläche  „'''Selekt'''“ erreichen können.
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'''''Tipp''': Wollen Sie den angewählten Artikel in der Position öffnen drücken Sie einfach die'''F7-Taste'''.''
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[[Bild:Angebots_selektion.png]]
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== Selektion ==
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Es öffnet sich daraufhin ein Auswahlfenster in dem Sie Ihre Auswahl entweder auf alle offenen Angebote einschränken, sich die offenen als auch die abgeschlossenen Angebote insgesamt anzeigen lassen können oder Sie lassen sich Alle Angebote anzeigen.
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==Word Export==
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Sie können auswählen, welche Datensätze im Angebotsmodul angezeigt werden.
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Wechseln Sie im nächsten Schritt wieder auf die Registerkarte „'''1 Angebotkopf'''“.
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Benutzen Sie hierzu die Funktion „Selektion“, die Sie entweder über die '''F3-Taste''' oder durch klicken auf die Schaltfläche „'''Selekt'''“ erreichen können.
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[[Image:Angebots selektion.png]]
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Es öffnet sich daraufhin ein Auswahlfenster in dem Sie Ihre Auswahl entweder auf alle offenen Angebote einschränken, sich die offenen als auch die abgeschlossenen Angebote insgesamt anzeigen lassen können oder Sie lassen sich Alle Angebote anzeigen.
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== Word Export ==
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Wechseln Sie im nächsten Schritt wieder auf die Registerkarte „'''1 Angebotkopf'''“.  
Nun können Sie über Microsoft Word ein Angebot erstellen und ausdrucken. Klicken Sie hierzu auf den Knopf „'''WinWord'''“ oder drücken Sie die '''F11-Taste'''.  
Nun können Sie über Microsoft Word ein Angebot erstellen und ausdrucken. Klicken Sie hierzu auf den Knopf „'''WinWord'''“ oder drücken Sie die '''F11-Taste'''.  
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In dem folgenden Fenster können Sie eine Ihrer Angebotsvorlagen auswählen und den Einleitungs- und Endtext anpassen.
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In dem folgenden Fenster können Sie eine Ihrer Angebotsvorlagen auswählen und den Einleitungs- und Endtext anpassen.  
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[[Bild:Angebot_word_export.png]]
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[[Image:Angebot word export.png]]  
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Mit den Schaltflächen neben dem Einleitungs- und Endtext können Sie eine Rechtschreibprüfung durchführen (oberer Knopf) oder vorhandene Autotexte einfügen (unterer Knopf).
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Mit den Schaltflächen neben dem Einleitungs- und Endtext können Sie eine Rechtschreibprüfung durchführen (oberer Knopf) oder vorhandene Autotexte einfügen (unterer Knopf).  
Bestätigen Sie Ihre Eingabe wie immer mit der '''F4-Taste Taste''' oder klicken Sie auf die Schaltfläche „'''F4 - Weiter'''“  
Bestätigen Sie Ihre Eingabe wie immer mit der '''F4-Taste Taste''' oder klicken Sie auf die Schaltfläche „'''F4 - Weiter'''“  
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Nach dem Bestätigen öffnet sich Word und das Angebot wird basierend Ihrer Angaben erstellt. Sie haben hier dann die Möglichkeit mit Hilfe der Schaltflächen des Word-Add-In’s das Angebot auszudrucken, zu faxen oder als E-Mail zu versenden.
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Nach dem Bestätigen öffnet sich Word und das Angebot wird basierend Ihrer Angaben erstellt. Sie haben hier dann die Möglichkeit mit Hilfe der Schaltflächen des Word-Add-In’s das Angebot auszudrucken, zu faxen oder als E-Mail zu versenden.
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Falls Sie das Angebot als E-Mail versenden wollen, wird automatisch die Word-Datei in das PDF-Format umgewandelt und in emis-Mail als Anhang an eine neue E-Mail angehängt.
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== Leihgeräte und Probestellungsgeräte Verwaltung ==
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Um diese Funktion zu aktivieren müssen Sie in der emis.konfig auf der Seite 2 einen Hacken bei '''„Probe- u. Leihgeräteverwaltung“''' setzen! Wenn Sie diese Funktion in einem Auftrag verwenden sollten Sie auf Baugruppen und Set-Artikel in diesem Auftrag verzichten.  
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Falls Sie das Angebot als E-Mail versenden wollen, wird automatisch die Word-Datei in das PDF-Format umgewandelt und in emis-Mail als Anhang an eine neue E-Mail angehängt.
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Wenn Sie Artikel / Geräte verleihen oder dem Kunden zur Probe zur Verfügung stellen wollen gehen Sie in emis bitte folgendermaßen vor.  
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==Leihgeräte und Probestellungsgeräte Verwaltung==
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Sie legen einen Auftrag mit den zu verleihende Artikel an. In der Positionserfassung können Sie nun festlegen ob diese Position eine '''Leihe''' oder eine '''Probe''' ist. [[Image:Leih Probe verw1.jpg|500px|Leih Probe verw1.jpg]] Danach erstellen Sie einen Lieferschein und versenden die Waren zum Kunden. '''Eine Rechnung sollten Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht erstellen'''.
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Um diese Funktion zu aktivieren müssen Sie in der emis.konfig auf der Seite 2 einen Hacken  bei '''„Probe- u. Leihgeräteverwaltung“''' setzen!
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Nun können Sie in der Auftragsverwaltung im Menü „Datei/Drucken/Probe u. Leihgeräte“
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Wenn Sie diese Funktion in einem Auftrag verwenden sollten Sie auf Baugruppen und Set-Artikel in diesem Auftrag verzichten.
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Wenn Sie Artikel / Geräte verleihen oder dem Kunden zur Probe zur Verfügung stellen wollen gehen Sie in emis bitte folgendermaßen vor.
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[[Image:Leih Probe verw2.jpg]] sehen welche Geräte/Artikel sich gerade zur Leihe und welche gerade sich zur Probe bei Ihnen Kunden befinden.
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Sie legen einen Auftrag mit den zu verleihende Artikel an.
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<br>Es gibt zwei Möglichkeiten um eingehende Probestellungen und Leihgeräte wieder zu verbuchen:
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In der Positionserfassung können Sie nun festlegen ob diese Position eine '''Leihe''' oder eine '''Probe''' ist.
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[[Bild:Leih_Probe_verw1.jpg|500px]]
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Danach erstellen Sie einen Lieferschein und versenden die Waren zum Kunden.
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'''Eine Rechnung sollten Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht erstellen'''.
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Nun können Sie in der Auftragsverwaltung im Menü „Datei/Drucken/Probe u. Leihgeräte“
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Wenn die Ware nun von Ihrem Kunden zurück kommt, gehen Sie wieder in diesen Auftrag und löschen die Auftragspositionen die er Ihnen wieder zurück gesendet hat. Nun können Sie die restlichen Positionen (z.B.: eine Leihgebühr) berechnen.  
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[[Bild:Leih_Probe_verw2.jpg]]
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oder
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sehen welche Geräte/Artikel sich gerade zur Leihe und welche gerade sich zur Probe bei Ihnen Kunden befinden.
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Wenn die Ware nun von Ihrem Kunden zurück kommt, gehen Sie wieder in diesen Auftrag und löschen die Auftragspositionen die er Ihnen wieder zurück gesendet hat.
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Sie buchen die verliehenen Geräte/Probestellungen als negativen Bestand.<br>Beispiel:&nbsp;Sie Verleihen 5 Tastaturen. Nach 2 Wochen kommen diese zurück, dann verbuchen Sie die Menge als "-5" um Ihren Bestand wieder auf "null/ausgeglichen" zu setzten.
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Nun können Sie die restlichen Positionen (z.B.: eine Leihgebühr) berechnen.
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Version vom 6. April 2011, 14:53 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Angebotsverwaltung

Erstellen, Verwalten und Löschen Sie Ihre Angebote im Angebotsmodul

Angebots maske leer.jpg

Neues Angebot erstellen

In der Angebotsverwaltung klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf die Schaltfläche „Neu“ oder drücken Sie die F4-Taste. Danach erscheint die Adressesuchen Maske die Sie ja schon aus dem emis.CRM kennen.

Existieren für diese Firma mehrere Ansprechpartner können Sie im nächsten Fenster einen davon auswählen.

Angebot asp auswahl.png

Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einen Klick auf die Schaltfläche „Weiter“ oder drücken Sie die F4-Taste.


Angebot drucken

Auch im Angebotsmodul stehen verschiedene Druckoptionen zur Verfügung. Sie erreichen die Druckfunktion, wenn Sie auf die Schaltfläche „Drucken“ klicken oder die F6-Taste drücken. Im Angebotsmodul erhalten Sie im Drucken-Dialogfenster folgende Auswahlmöglichkeiten

Angebotsmodul druckauswahl.png

Im oberen Teil des Fensters können Sie auswählen, ob sie das aktuelle Angebot oder eine Übersicht abgeschlossener oder offener Angebote (Auswertung) drucken wollen. Abhängig von Ihrer Auswahl erhalten Sie im unteren Teil des Fensters andere Reports zur Auswahl angeboten.

Im nächsten Schritt können Sie bestimmen, ob Sie Ihr Firmenlogo mit ausdrucken wollen. Wenn Sie ein vorgefertigtes Druckpapier mit Ihrem eigenen Firmenlogo verwenden wollen, bietet es sich an, dieses Feld zu deaktivieren.

Im letzten Schritt müssen Sie sich noch entscheiden, ob Sie sich zuerst eine Druckvorschau anschauen wollen oder ob Sie den Druckvorgang direkt starten wollen.

Zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit, den Ausdruck an Ihr Fax Gerät umzuleiten oder als PDF in Form einer E-Mail zu versenden.

Angebot Löschen

Zum Löschen des aktuell angezeigten Angebots klicken Sie in der Symbolleiste auf Löschen oder drücken Sie die F5-Taste.

Hinweis: Wenn Sie ein Angebotskopf löschen möchten, müssen Sie als erstes alle Positionen löschen

Angebotsliste

Sie können sich außerdem eine Liste aller Angebote anzeigen lassen. Drücken Sie hierzu die F8-Taste oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Tabelle“. Hierbei werden nur die Aufträge angezeigt, die Sie auf Grund Ihrer Selektion ausgewählt haben.

Angebotsmodul angebotsliste.jpg


Auftrag aus Angebot generieren

Die letzte wichtige Funktion im Angebotsmodul betrifft das Generieren eines Auftrags aus einem bestehenden Angebot.

Hierzu benutzen Sie die F7-Taste oder einen Klick auf die Schaltfläche „Auftrag“.

Nach der Bestätigung, dass Sie tatsächlich einen Auftrag generieren wollen, markiert emis automatisch das Angebot als abgeschlossen und erstellt im Auftragsmodul einen Auftrag mit den Daten aus dem Angebot.

Duplizieren von Angeboten

Sie haben die Möglichkeit entweder nur den Angebotskopf oder das komplette Angebot zu duplizieren.

Das Duplizieren des Kopfes ist sinnvoll wenn ein Kunde bestimmte Lieferbedienungen hat. Hat dieser Kunde schon ein Angebot bekommen so kann man den Kopf davon duplizieren und hat die gleichen Liefereinstellungen.

Dazu gehen Sie im Menü auf „Datensatz => Kopf duplizieren“ jetzt kommt die Adressesuchen Maske die Sie schon aus dem Emis.crm kennen.

Wählen Sie die Adresse aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „F4 - Weiter“ oder drücken Sie die F4-Taste.

Haben Sie z.B mehrere Interessenten für das gleiche Produkt oder „Produktpaket“ so können Sie das komplette Angebot duplizieren.

Möchten Sie ein komplettes Angebot duplizieren gehen Sie im Menü auf „Datensatz => Kopf und Pos duplizieren“ jetzt kommt die Adressesuchen Maske die Sie schon aus dem Emis.crm kennen. Wählen Sie die Adresse aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „F4 - Weiter“ oder drücken Sie die F4-Taste.

Lieferanschrift ändern

Sie können auch eine abweichende Rechnungsanschrift, Lieferanschrift oder Auftragsanschrift hinterlegen. Dazu wechseln Sie auf Seite 3 „Lieferadresse“ im Angebotsmodul.

Angebotsmodul Lieferadresse.png

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ändern“ nun erscheint folgendes Fenster:

Angebotsmodule lieferanschrieft bearbeiten.png

Hier können Sie ein Adresse von Hand eingeben oder falls diese Adresse in emis vorhanden ist über die Schaltfläche „F2 – Adresse aus EMIS – Datenbank holen

Positionen hinzufügen

Nachdem Sie eine Firma und den passenden Ansprechpartner ausgewählt haben, sollten Sie im nächsten Schritt dem Angebot Artikel hinzufügen.

Klicken Sie dazu auf die Registerkarte „2 Positionen“.

Um eine neue Position anzulegen, drücken Sie die F4-Taste oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“.

Angebots position adden.jpg

Auch in diesem Fenster gibt es wieder die Möglichkeit, die Auswahl durch Eingabe weiterer Kriterien einzuschränken. Wählen Sie einen oder mehrere Artikel aus, indem Sie auf den jeweiligen Artikel doppelklicken.

Bestätigen Sie die ausgewählten Artikel durch Drücken der F4-Taste oder klicken Sie auf die Schaltfläche „F4 - Weiter“.

In den darauffolgenden Fenstern können Sie nun zu jedem ausgewählten Artikel genauere Angaben machen. So können Sie zum Beispiel die genaue Menge und Stückelung eingeben, den minimalen und empfohlenen Verkaufspreis einsehen oder Rabatte gewähren.

Pos adden rabatt.jpg

Über den Knopf „Rabatt ausw.“ können Sie den Rabatt ausweisen und festlegen, ob der Rabatt auf dem Angebot ersichtlich sein soll oder nicht.

Des Weiteren können Sie mit den beiden Schaltflächen rechts oben einen zusätzlichen Text vor und nach der eigentlichen Artikelbezeichnung eintragen.

Wenn Sie für alle Artikel die nötigen Angaben gemacht haben erscheint wieder die Registerkarte „2 Positionen“.

Tipp: Wollen Sie den angewählten Artikel in der Position öffnen drücken Sie einfach dieF7-Taste.

Selektion

Sie können auswählen, welche Datensätze im Angebotsmodul angezeigt werden.

Benutzen Sie hierzu die Funktion „Selektion“, die Sie entweder über die F3-Taste oder durch klicken auf die Schaltfläche „Selekt“ erreichen können.

Angebots selektion.png

Es öffnet sich daraufhin ein Auswahlfenster in dem Sie Ihre Auswahl entweder auf alle offenen Angebote einschränken, sich die offenen als auch die abgeschlossenen Angebote insgesamt anzeigen lassen können oder Sie lassen sich Alle Angebote anzeigen.

Word Export

Wechseln Sie im nächsten Schritt wieder auf die Registerkarte „1 Angebotkopf“.

Nun können Sie über Microsoft Word ein Angebot erstellen und ausdrucken. Klicken Sie hierzu auf den Knopf „WinWord“ oder drücken Sie die F11-Taste.

In dem folgenden Fenster können Sie eine Ihrer Angebotsvorlagen auswählen und den Einleitungs- und Endtext anpassen.

Angebot word export.png

Mit den Schaltflächen neben dem Einleitungs- und Endtext können Sie eine Rechtschreibprüfung durchführen (oberer Knopf) oder vorhandene Autotexte einfügen (unterer Knopf).

Bestätigen Sie Ihre Eingabe wie immer mit der F4-Taste Taste oder klicken Sie auf die Schaltfläche „F4 - Weiter

Nach dem Bestätigen öffnet sich Word und das Angebot wird basierend Ihrer Angaben erstellt. Sie haben hier dann die Möglichkeit mit Hilfe der Schaltflächen des Word-Add-In’s das Angebot auszudrucken, zu faxen oder als E-Mail zu versenden.

Falls Sie das Angebot als E-Mail versenden wollen, wird automatisch die Word-Datei in das PDF-Format umgewandelt und in emis-Mail als Anhang an eine neue E-Mail angehängt.

Leihgeräte und Probestellungsgeräte Verwaltung

Um diese Funktion zu aktivieren müssen Sie in der emis.konfig auf der Seite 2 einen Hacken bei „Probe- u. Leihgeräteverwaltung“ setzen! Wenn Sie diese Funktion in einem Auftrag verwenden sollten Sie auf Baugruppen und Set-Artikel in diesem Auftrag verzichten.

Wenn Sie Artikel / Geräte verleihen oder dem Kunden zur Probe zur Verfügung stellen wollen gehen Sie in emis bitte folgendermaßen vor.

Sie legen einen Auftrag mit den zu verleihende Artikel an. In der Positionserfassung können Sie nun festlegen ob diese Position eine Leihe oder eine Probe ist. Leih Probe verw1.jpg Danach erstellen Sie einen Lieferschein und versenden die Waren zum Kunden. Eine Rechnung sollten Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht erstellen.

Nun können Sie in der Auftragsverwaltung im Menü „Datei/Drucken/Probe u. Leihgeräte“

Leih Probe verw2.jpg sehen welche Geräte/Artikel sich gerade zur Leihe und welche gerade sich zur Probe bei Ihnen Kunden befinden.


Es gibt zwei Möglichkeiten um eingehende Probestellungen und Leihgeräte wieder zu verbuchen:

Wenn die Ware nun von Ihrem Kunden zurück kommt, gehen Sie wieder in diesen Auftrag und löschen die Auftragspositionen die er Ihnen wieder zurück gesendet hat. Nun können Sie die restlichen Positionen (z.B.: eine Leihgebühr) berechnen.

oder

Sie buchen die verliehenen Geräte/Probestellungen als negativen Bestand.
Beispiel: Sie Verleihen 5 Tastaturen. Nach 2 Wochen kommen diese zurück, dann verbuchen Sie die Menge als "-5" um Ihren Bestand wieder auf "null/ausgeglichen" zu setzten.