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Version vom 30. August 2013, 13:28 Uhr

Auftragsverwaltung

Mit der Auftragsverwaltung können Sie schnell und einfach neue Aufträge erstellen oder bestehende Aufträge verwalten.

Artikel verschieben

Ab der Version 2007 12.1 ist es möglich in den Modulen der Auftragsverwaltung (Angebot, Auftrag, Bestellung) Artikel von einem Vorgang in einen anderen Vorgang zu verschieben.

Voraussetzung dafür ist, dass beide Vorgänge noch unbearbeitet sind, d.h., dass sie nicht berechnet, geliefert, abgeschlossen, …. worden sind.

Hierbei können Sie mit Systemvariablen festlegen ob und wo die Artikelbeschreibung bei der Positionserfassung eingefügt werden soll.

auftrag_artbeschreibung_in_text_unten_jn
auftrag_artbeschreibung_an_bezeichnung_anhängen_jn

Wenn Sie nun Positionen verschieben wollen, öffnen Sie im jeweiligen Modul die Registerkarte mit der Positionsübersicht (im Beispiel oben „Auftragspositionen“).

Dort markieren Sie die Position, die verschoben werden soll, und klicken dann auf die Schaltfläche „Position verschieben“.

Nach einer Sicherheitsabfrage öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie nach dem Auftrag suchen können, in den Sie die Position verschieben möchten.

Wählen Sie den entsprechenden Auftrag aus und bestätigen Sie die Auswahl mit einem Klick auf die Schaltfläche „Weiter“

Sollte der Vorgang erfolgreich beendet werden können, wird der Artikel in den neuen Auftrag verschoben. Sollte der Vorgang auf Grund eines Fehlers (z.B. weil der Zielauftrag schon bearbeitet wurde) fehlschlagen, erhalten Sie eine entsprechende Meldung.

Wenn Sie die Position nur kopieren möchten, gehen Sie genauso vor, nur dass Sie die Schaltfläche unter der vorigen anklicken.

Artikelbezogene Vertreterprovision

Um sich die Artikelbezogenen Vertreterprovisionen auszudrucken, gehen Sie in der Auftragsverwaltung auf „'Datei / Provisionen / Vertreter Umsatz (Provision)'“

Wählen Sie einen Vertreter und einen Zeitraum aus, in der die Selektion stattfinden soll, oder lassen Sie diese Felder leer um alles einzubeziehen.

Auftrag drucken

Auch im Auftragssmodul stehen verschiedene Druckoptionen zur Verfügung. Sie erreichen die Druckfunktion, wenn Sie auf die Schaltfläche „Drucken“ klicken oder die F6-Taste drücken. Im Auftragssmodul erhalten Sie im Drucken-Dialogfenster folgende Auswahlmöglichkeite:

Im oberen Teil des Fensters können Sie auswählen, was Sie drucken wollen. Abhängig von Ihrer Auswahl erhalten Sie im unteren Teil des Fensters andere Reports zur Auswahl angeboten.

Im nächsten Schritt können Sie bestimmen, ob Sie Ihr Firmenlogo mit ausdrucken wollen. Wenn Sie ein vorgefertigtes Druckpapier mit Ihrem eigenen Firmenlogo verwenden wollen, bietet es sich an, dieses Feld zu deaktivieren.

Im letzten Schritt müssen Sie sich noch entscheiden, ob Sie sich zuerst eine Druckvorschau anschauen wollen, oder ob Sie den Druckvorgang direkt starten.

Zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit, den Ausdruck an Ihr Fax Gerät umzuleiten oder als PDF in Form einer E-Mail zu versenden.

Auftrag Löschen

Falls Sie einen Auftrag stornieren bzw. gutschreiben möchten, klicken Sie bitte hier.

Zum Löschen des aktuell angezeigten Auftrags klicken Sie in der Symbolleiste auf Löschen oder drücken Sie die F5-Taste.

Hinweis: Wenn Sie einen Auftragskopf löschen möchten, müssen Sie als erstes alle Positionen löschen

Auftrag Splitten

Auftrag Stornieren/Gutschreiben

Gehen Sie im Menü auf „Datensatz => Duplizieren zur Gutschrift“

Jetzt wird der Auftrag zur Gutschrift dupliziert und Ihnen direkt angezeigt.

Auftragsbezogene Vertreterprovision

Um sich die Auftragsbezogenen Vertreterprovisionen auszudrucken, gehen Sie in der Auftragsverwaltung auf „'Datei / Provisionen / Provision I'“

Wählen Sie einen Vertreter und einen Zeitraum aus in der die Selektion stattfinden soll, oder lassen Sie diese Felder leer um alles einzubeziehen.

Auftragsliste

Sie können sich außerdem eine Liste aller Aufträge anzeigen lassen. Drücken Sie hierzu die F8-Taste oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Tabelle“. Hierbei werden nur die Aufträge angezeigt, die Sie auf Grund Ihrer Selektion ausgewählt haben.

Über Datei -> "KdNr, FB2, PLZ, ORT anzeigen" werden zusätzliche Felder in der Tabelle eingeblendet.

Kundennummer (nicht die emis Nr.)
Firmenbezeichnung 2
Postleitzahl
Ort
Damit die Änderung wirksam wird, muss die Tabelle geschlossen und neu geöffnet werden.

Auftragsplaner

Sie können sich in emis die Produktion aller Aufträge in einer grafischen Ansicht anzeigen und ausdrucken lassen. Gehen Sie dazu in das Modul Auftragsverwaltung. Dort öffnen Sie das Menü „Datei“ und wählen dort die Punkte „Auftragsplan“ und „Auftragsplan anzeigen“ aus.

Im Auftragsplaner werden alle offenen Aufträge mit den verschiedenen Produktionsabschnitten (z.B.: Konstruktion, Ware bestellen, Produktion, Qualitäts-Management und Inbetriebnahme) farblich dargestellt.

So können Sie sich schnell einen Überblick über Ihre laufenden Aufträge verschaffen.

Die dünne Linie zeigt das Auftragsanlegedatum und den Liefertag an.

Das Anlegedatum des Auftrags kann nicht verändert werden. Alle anderen Abschnitte können Sie mit der Maus vergrößern und verkleinern. Ein Überlappen von Terminen innerhalb eines Auftrags ist nicht möglich.

Mit einem Doppelklick auf einen Auftrag wird folgende Maske geöffnet:

Hier können Sie die verschiedenen Produktionsschritte benennen und die Start- und Endzeitpunkte festlegen.

Konfiguration

Über die Schaltfläche Konfiguration gelangen Sie in folgende Maske:

Hier können Sie die Standardbezeichnungen, die Anzahl der Tage vor Liefertag, die Dauer in Tagen für diesen Produktionsschritt und die Farbe der Produktionsschritte festlegen.

Hierbei handelt es sich um Standardvorgaben für neue Aufträge, bereits bestehende Aufträge im Auftragsplaner werden davon nicht beeinflusst.

Wenn Sie in der Auftragsverwaltung einen Liefertag definiert haben, werden beim ersten Öffnen des Auftragsplaners die Werte für die einzelnen Phasen anhand der Konfiguration eingetragen. Sie können diese Standardvorgaben aber natürlich jederzeit durch einen Doppelklick auf den Auftrag abändern.

Auftragsstatus

In der Auftragsverwaltung von emis kann man sich den Lieferstatus, Lag. Status und Best. Status farblich anzeigen lassen. Hierzu gibt es unter Registerkarte „1_Auftrag“ den Lieferstatus und unter Registerkarte „2_Auftragspositionen“ den „'Lag Status'“ sowie den „Best. Status“. Diese Funktion ist allerdings nur dann aktiv, wenn Sie in der emis.konfiguration die Einstellung „Auftragsstatus anzeigen“ aktiviert haben. Beachten Sie, dass durch Aktivieren dieser Funktion emis etwas langsamer wird, da bei jedem Auftrag der Bestand überprüft wird.

Erklärung

Lag. Status und Best. Status unter Register „Auftragspositionen“:

Wird eine Position zum Auftrag hinzugefügt, prüft emis den Bestand des Artikels ab. Die unterschiedlichen Farbkodierungen bedeuten hierbei folgendes:

1.) Wenn von einem Artikel ausreichend Bestand auf Lager liegt um die komplette Auftragsposition ausliefern zu können (z.B. es sind 5 Stück auf Lager und Sie möchte 5 oder weniger liefern), dann wird der „Lag Status“ BLAU und der „Best. Status“ GRÜN angezeigt.

2.) Wenn von einem Artikel zwar Bestand auf Lager liegt, dieser aber nicht ausreicht um die komplette Position ausliefern zu können (z.B. es sind 5 Stück auf Lager und Sie möchten 6 liefern), dann wird der „Lag Status“ GELB und der „Best. Status“ ROT angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie zwar einen Teil liefern können, aber trotzdem noch Ware bestellen müssen. Wenn Sie nun den noch benötigten Artikel aus der Bestellung aufs Lager buchen, so dass der Bestand wieder ausreicht, ändern sich die Farben wieder wie unter Punkt 1.) beschrieben.

3.) Wenn von einem Artikel gar kein Bestand auf Lager liegt (also 0 oder weniger ist), dann färbt sich der „Lag Status“ auf ROT und der „Best. Status“ auf ROT. Dies bedeutet, dass Sie die Position nicht einmal zum Teil ausliefern können. Beim Zubuchen der Ware aufs Lager ändern sich die Farben wieder wie unter 1.) und 2.) beschrieben.

Lieferstatus unter Register „1_Auftrag“:

Bei diesem Statussymbol können Sie nachvollziehen, ob Sie den Auftrag nicht, zum Teil oder komplett ausliefern können.

1.) Lieferstatus auf ROT: Wenn der Lieferstatus ROT angezeigt wird, bedeutet dies, dass Sie den Auftrag nicht ausliefern können, da mindestens eine Position im Auftrag überhaupt nicht lieferbar ist (also auch nicht zum Teil ausgeliefert werden kann). Es gibt also mindestens eine Position im Auftrag, deren „Lag Status“ auf ROT gesetzt ist.

2.) Lieferstatus auf GELB: Wenn der Lieferstatus GELB angezeigt wird, bedeutet dies, dass Sie den Auftrag zum Teil ausliefern können, da von allen Positionen mindestens ein Teilbestand auf Lager liegt.

3.) Lieferstatus auf GRÜN: Wenn der Lieferstatus GRÜN angezeigt wird, bedeutet dies, dass Sie den Auftrag komplett mit allen Positionen ausliefern können, da von allen Artikeln ausreichend Bestand auf Lager liegt um diese komplett ausliefern zu können („Lag Status“ bei den Positionen steht auf „BLAU“)

Lieferstatus auf BLAU: Wenn der Lieferstatus BLAU angezeigt wird, bedeutet dies, dass Sie den Auftrag bereits geliefert bzw. einen Lieferschein gedruckt haben.

Automatischer Mahnlauf

Der Mahnlauf ist eine einfache Möglichkeit überfällige Zahlungen anzeigen zu lassen und bequem alle Mahnungen auszudrucken. Um einen Mahnlauf durchzuführen öffnen Sie im emis-Auswahlmenü in der Kategorie „emis-Auftrag“ das Modul Auftragsverwaltung.

Über „Datei => Drucken => Mahnlauf“ haben Sie nun die Möglichkeit einen Mahnlauf zu starten.

Wählen Sie als erstes die Mahnstufe aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Auswahl“. Daraufhin öffnet sich eine Liste aller offenen Rechnungen, die zu der gewählten Mahnstufe passen.

Nun können Sie entweder einzeln alle gewünschten offenen Aufträge, die Sie mahnen wollen, mit einem Häkchen versehen oder Sie klicken auf die Schaltfläche „Setzen / nicht Setzen“ um alle Häkchen auf einmal zu setzen.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einen Klick auf die Schaltfläche „Weiter“.

Nun können Sie bei Bedarf noch den Einleitungs- und Endtext editieren, um die Mahnungen individuell anpassen zu können. Auch hier können Sie wie gewohnt Formulierungen über die Auto-Text-Funktion einfügen.

Sie können nun den Druckvorgang durch einen Klick auf die Schaltfläche „Drucken“ starten.

Nach erfolgreichem Druck des Mahnlaufs können Sie noch auf die Schaltfläche „Protokolldruck“ klicken, um ein Protokoll über die eben ausdruckten Mahnungen zu erstellen.

OP Verwaltung mit emis und Windata

Um Ihre offenen Posten zu verwalten starten Sie das Modul „Offene-Postenverwaltung“, welches Sie im emis-Auswahlmenü in der Kategorie „emis-Auftrag“ finden können.

Emis unterstützt zur Verwaltung der offenen Posten die Software "WinData".

Wenn Sie die OP-Verwaltung starten, öffnet sich zuerst ein Fenster mit einer Abfrage Ihres WinData-Benutzernamens und Kennworts.

In der OP-Verwaltung sehen Sie im oberen Bereich des Fensters Ihre positiven Kontobewegungen.

Im unteren Bereich werden alle berechneten, aber nicht abgeschlossenen Aufträge aus der emis-Auftragsverwaltung aufgelistet.

Eine manuelle Buchung führen Sie durch, indem Sie aus dem oberen und unteren Bereich die übereinstimmenden Positionen auswählen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Markierte Zahlung zuweisen".
Jetzt öffnet sich das Fenster „Zahlungseingang“.

Es werden automatisch die Felder "Gesamt-Betrag", "Schon bezahlter Betrag" und "Offener Betrag" ausgefüllt.
Falls der offene und der bezahlte Betrag identisch sind, markiert emis diesen Auftrag als "bezahlt" und "abgeschlossen".
Über die Schaltfläche "Automatische Buchung" werden alle Zahlungen mit den offenen Rechnungen abgeglichen.

Tipp: Wenn Sie in WinData die Kontoauszüge abrufen, können Sie von dort direkt die emis OP- Verwaltung aufrufen. Weitere Informationen über WinData können Sie unter www.bb-ag.net einsehen.

Duplizieren von Aufträgen

Sie haben die Möglichkeit entweder nur den Auftragskopf oder den kompletten Auftrag zu duplizieren.

Das Duplizieren des Kopfes ist sinnvoll, wenn ein Kunde bestimmte Lieferbedienungen hat. Hat dieser Kunde schon einen Auftrag bekommen, so kann man diesen Kopf duplizieren und erhält die gleichen Liefereinstellungen.

Dazu gehen Sie im Menü auf „Datensatz => Auftragskopf duplizieren“, und es erscheint die "Adresse suchen"-Maske.

Wählen Sie die Adresse aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „F4 - Weiter“ oder drücken die F4-Taste.

Haben Sie z.B. mehrere Interessenten für das gleiche Produkt oder „Produktpaket“, so können Sie den kompletten Auftrag duplizieren.

Möchten Sie den kompletten Auftrag duplizieren gehen Sie im Menü auf „Datensatz => Auftragskopf und Positionen duplizieren“ und die "Adresse suchen"-Maske erscheint. Wählen Sie die Adresse aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „F4 - Weiter“ oder drücken Sie die F4-Taste.

Neuen Auftrag erstellen

In der Auftragsverwaltung klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf die Schaltfläche „Neu“ oder drücken Sie die F4-Taste. Danach erscheint wieder die "Adresse suchen"-Maske.

Existieren für diese Firma mehrere Ansprechpartner, können Sie im nächsten Fenster einen davon auswählen.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einen Klick auf die Schaltfläche „Weiter“ oder drücken Sie die F4-Taste.

Positionen hinzufügen

Nachdem Sie eine Firma und den passenden Ansprechpartner ausgewählt haben, sollten Sie im nächsten Schritt dem Auftrag Artikel hinzufügen.

Klicken Sie dazu auf die Registerkarte „2 Positionen“.

Um eine neue Position anzulegen, drücken Sie die F4-Taste oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“.

Auch in diesem Fenster gibt es wieder die Möglichkeit, die Auswahl durch Eingabe weiterer Kriterien einzuschränken. Wählen Sie einen oder mehrere Artikel aus, indem Sie auf den jeweiligen Artikel doppelklicken.

Bestätigen Sie die ausgewählten Artikel durch Drücken der F4-Taste oder klicken Sie auf die Schaltfläche „F4 - Weiter“.

In den darauffolgenden Fenstern können Sie nun zu jedem ausgewählten Artikel genauere Angaben machen. So können Sie zum Beispiel die genaue Menge und Stückelung eingeben, den minimalen und empfohlenen Verkaufspreis einsehen oder Rabatte gewähren.

Über den Knopf „Rabatt ausw.“ können Sie den Rabatt ausweisen und festlegen, ob der Rabatt auf dem Auftrag ersichtlich sein soll oder nicht.

Des Weiteren können Sie mit den beiden Schaltflächen rechts oben einen zusätzlichen Text vor und nach der eigentlichen Artikelbezeichnung eintragen.

Wenn Sie für alle Artikel die nötigen Angaben gemacht haben erscheint wieder die Registerkarte „2 Positionen“.

Tipp: Wollen Sie den angewählten Artikel in der Position öffnen, drücken Sie einfach die F7-Taste

Rechnungs/Lieferadresse ändern

Sie können auch eine abweichende Lieferanschrift hinterlegen. Dazu wechseln Sie auf Seite 3 „RNG/Lief Anschriften“ im Auftragsmodul.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ändern“ bei der Adresse, die Sie ändern möchten, und es erscheint folgendes Fenster:

Hier können Sie eine Adresse von Hand eingeben oder, falls diese Adresse in emis vorhanden ist, über die Schaltfläche „F2 – Adresse aus EMIS – Datenbank holen“

Hinweis: Sie können in den emis.Systemvariablen die Variable "auftrag_adresse_aendern_jn" aktivieren um z.B. die Kundenakte auch komplett zu ändern.

Hierfür gibt es nach der Aktivierung auf Seite1 in der Auftragsverwaltung eine gelbe Schaltfläche.

Leihgeräte und Probestellungsgeräte Verwaltung

Um diese Funktion zu aktivieren müssen Sie in der emis.konfig auf Seite 2 einen Hacken bei „Probe- u. Leihgeräteverwaltung“ setzen! Wenn Sie diese Funktion in einem Auftrag verwenden, sollten Sie auf Baugruppen und Set-Artikel in diesem Auftrag verzichten.

Wenn Sie Artikel / Geräte verleihen oder dem Kunden zur Probe zur Verfügung stellen wollen, gehen Sie in emis bitte folgendermaßen vor.

Sie legen einen Auftrag mit den zu verleihende Artikel an. In der Positionserfassung können Sie nun festlegen, ob diese Position eine Leihe oder eine Probe ist. Danach erstellen Sie einen Lieferschein und versenden die Waren zum Kunden. Eine Rechnung sollten Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht erstellen.

Nun können Sie in der Auftragsverwaltung im Menü Datei > Drucken > Probe u. Leihgeräte sehen, welche Geräte/Artikel sich gerade zur Leihe und welche zur Probe bei Ihren Kunden befinden.

Es gibt zwei Möglichkeiten um eingehende Probestellungen und Leihgeräte wieder zu verbuchen:

Wenn die Ware nun von Ihrem Kunden zurück kommt, gehen Sie wieder in diesen Auftrag und löschen die Auftragspositionen, die er Ihnen wieder zurück gesendet hat. Nun können Sie die restlichen Positionen (z.B.: eine Leihgebühr) berechnen.

oder

Sie buchen die verliehenen Geräte/Probestellungen als negativen Bestand.
Beispiel: Sie Verleihen 5 Tastaturen. Nach 2 Wochen kommen diese zurück, dann verbuchen Sie die Menge als "-5" um Ihren Bestand wieder auf "null/ausgeglichen" zu setzten.

Sammelrechnungen

Sie haben mit emis auch die Möglichkeit, Sammelrechnungen zu drucken.

Öffnen Sie dazu die Auftragsverwaltung im emis-Auswahlmenü über die Kategorie „EMIS-Auftrag“.

Öffnen Sie nun das Menü „Datei“ und wählen dort „Drucken“ und „Sammelrechnung“ aus.

Emis zeigt Ihnen nun eine Liste aller Kunden, für die Sie in der Auftragsverwaltung in zwei oder mehr Aufträgen die Option „Sammelrechnung“ gesetzt haben.

Sie haben nun zwei Möglichkeiten Ihre Sammelrechnungen auszudrucken.

Zum einen können Sie einzelne Rechnungen ausdrucken, indem Sie die Rechnung auswählen und dann die Schaltfläche „Sammelrechnung drucken“ anklicken.

Für den Einzeldruck steht Ihnen auch die Vorschau zur Verfügung.

Wenn Sie alle Sammelrechnungen auf einmal drucken wollen, können Sie den Druckvorgang durch einen Klick auf die Schaltfläche „Alle Sammelrechnungen drucken“ starten. Am Ende dieses Druckvorgangs wird Ihnen automatisch noch ein Protokoll ausgedruckt, auf dem alle Sammelrechnungen nochmals tabellarisch zusammengefasst sind.

Voraussetzung für die Sammelrechnungen sind zum einen Aufträge, die die Sammelrechnungsoption gesetzt haben, zum anderen benötigen Sie die beiden Crystal Reports-Vorlagen SRechnung und SRechnungProtokoll. Des Weiteren müsssen diesen Reports entsprechende Drucker in den Dienstprogrammen zugeordnet sein.

Beachten Sie bitte, dass die Sammelrechnungen vor dem Einzelrechnungslauf gedruckt werden, da sonst die Rechnungen, die Sie in einer Sammelrechnung zusammenfassen möchten, einzeln ausgedruckt werden.

Rechnungslauf

Über "Datei" - "Drucken" - "Rechnungslauf" können die Rechnungen nun jetzt auch gefaxt oder per Email versendet werden.

Um die Druckart auszuwählen, klicken Sie einfach auf den kleinen schwarzen Pfeil nebem dem Druckersymbol.

Selektion

Sie können auswählen, welche Datensätze im Auftragsmodul angezeigt werden.

Benutzen Sie hierzu die Funktion „Selektion“, die Sie entweder über die F3-Taste oder durch klicken auf die Schaltfläche „Selekt“ erreichen können.

Es öffnet sich daraufhin ein Auswahlfenster, in welchem Sie Ihre Auswahl einschränken können.
Sie können sich alle Aufträge anzeigen lassen, nur offene Aufträge oder Sie selektieren nach Lieferschein Druckdatum, bzw. Rechnungsdruckdatum.
Die Selektion richtet sich frei nach Ihren Bedürfnissen.

Standartmäßig werden ALLE Aufträge angezeigt. Über die Systemvariable „start_selektion_abgeschl_jn_auftrag“ können abgeschlossene Aufträge
ausgeblendet werden. Setzten Sie hierzu einfach die Systemvariable auf FALSE.

Teillieferung

Mit emis ist es auch möglich auftragsbezogene Teillieferungen vorzunehmen und  Teillieferscheine zu erstellen.

Voraussetzung dafür ist, dass im Modul „Konfiguration“ auf der Registerkarte „Auftrag / Angebot / Bestellung / Sonstiges“ das Häkchen im Feld „Teillieferungen“ gesetzt ist.

Ist dieses Häkchen gesetzt erscheint beim Ausdrucken eines Lieferscheins eine neue Schaltfläche „Teillieferung“.

Nach einem Klick auf diese Schaltfläche haben Sie im darauf erscheinenden Fenster die Möglichkeit, die zu liefernde Menge für eine oder mehrere der Positionen anzugeben.

Auf dem Lieferschein erscheint diese Position dann mit dem oben eingetragenen Wert.

In der Auftragsverwaltung können Sie in der Registerkarte "Auftrag" auf die Schaltfläche BILD klicken und erhalten so eine Liste mit nicht abgeschlossenen Aufträgen und bereits vorgenommener Teillieferung..

Zahlung fällig ab...

Dieses Feld „Z. fällig ab:“ füllt sich automatisch beim Rechnungsdruck. Dieses Feld ist so konzipiert, dass es das Datum vom Rechnungsdruck plus die Nettotage berechnet und somit das Datum anzeigt, ab welchem gemahnt werden darf. Die Mahnlauftage, welche Sie in der Konfiguration von emis beliebig einstellen können, kommen zusätzlich noch hinzu.

In unserem Beispiel wurde die Rechnung am 09.12.2009 gedruckt. Hinzu kommen die von uns eingetragenen 30 Tage netto. Dies ergibt im Feld „Zahlung fällig ab“ das Datum vom 08.01.2010.

Da wir in der Konfiguration die erste Mahnung nach 5 Tagen eingestellt haben, kommt diese am 13.01.2010 an. Die zweite Mahnung würde dann 60 Tage nach dem Datum im Feld „Z. fällig ab:“ in Kraft treten usw.

Sollte der Kunde sagen, dass er die Rechnung erst ab nächste Woche als gültig sieht, da beispielsweise die Software erst dann installiert wird, können Sie das Feld „Z. fällig ab“ um z.B. 4 Tage erhöhen, dann tritt der gesamte Vorgang um 4 Tage später auf.

Aktionspreise

Mit der Funktion Aktionspreise haben Sie die Möglichkeit, für einen bestimmten Zeitraum zu bestimmten Artikeln Aktionen anzulegen. Während des Aktionszeitraums werden bei Aufträgen für die entsprechenden Artikel die gültigen Preise, anstatt der Listenpreise im emis.artikelstamm, gezogen.

Um die Funktion nutzen zu können, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1.) Aktivieren der Funktion „Aktionspreise“

Sie können die Funktion aktivieren, indem Sie in der emis.konfiguration unterhalb des Registers „Systemvariablen“ die Systemvariable „auftrag_aktionspreise_jn“ auf „true“ setzen.
Speichern Sie danach die Konfiguration mit F7 ab und starten Sie emis neu.

2.) Anlegen von Aktionen über die emis.dienstprogramme

Als nächster Schritt müssen Aktionen angelegt werden. Dazu wechseln Sie in die emis.dienstprogramme und wählen im Auswahlfeld „Gruppen“ den Eintrag „ArtikelAktionen“ aus. Hier können Sie mehrere Aktionen durch Eingabe eines Aktionsnamens und eines Gültigkeitszeitraums anlegen.

3.) Zuordnen von Aktionspreisen zu Artikeln

Nachdem Sie die Aktionspreise hinterlegt haben, wechseln Sie in den emis.artikelstamm. Wählen Sie nun den Artikel aus, zu dem Sie eine Aktion hinterlegen möchten. Anschließend klicken Sie im emis.artikelstamm über „Datei“ auf den Eintrag „Aktionspreise“. Es öffnet sich nun ein neues Fenster, in dem Sie über den Button „F4 – Hinzufügen“ eine neue Aktion anlegen können. Sie haben die Auswahl zwischen den zuvor in den emis.dienstprogrammen angelegten Aktionen.

Zusätzlich können Sie über den Button „Preise aus Artikelstamm“ die im Artikelstamm hinterlegten Preise einlesen. Anschließend können Sie durch Eingabe eines Prozentsatzes einen Aufschlag oder bei negativem Prozentsatz einen Rabatt auf die eingetragenen Preise für diese Aktion hinterlegen.

4.) Übernahme der Aktionspreise in einen Auftrag

Wenn Sie nun innerhalb dieses Zeitraums einen neuen Auftrag anlegen (ausgewertet wird das Datum der Anlage des Auftrags), dann erhalten Sie beim Hinzufügen des Artikels zum Auftrag die Meldung, dass Aktionspreise vorhanden sind, die Sie dann optional übernehmen können.

Wiederkehrende Rechnungen

Mit den Wiederkehrenden Rechnungen haben Sie die Möglichkeit, Aufträge bzw. Rechnungen fortlaufend über einen bestimmten Zeitraum erstellen zu lassen. Hierbei können Sie auch das Intervall in Tagen festlegen. Es sind bereits vordefinierte Einträge vorhanden, wie z.B. 30 / 90 Tage etc..

Über die Schaltflächen "Alle" (Druckmodus) und "Fällige" (Bearbeitungsmodus) sehen Sie die entsprechenden Rechnungen.

In der Ansicht von allen Wiederkehrenden Rechnungen haben Sie nachträglich die Möglichkeit die Positionen sowie den Auftragskopf zu ändern.

Der Auftragstext kann über folgende Textmarken erweitert werden:

Im Bearbeitungsmodus können Sie nachträglich als Textform die Positionen bearbeiten, Zusatzinformationen oberhalb und unterhalb einfügen, die Menge ändern etc...
Markieren Sie hierzu den gewünschten Auftrag und klicken sie auf "F9 - Ändern'"'

In der Ansicht der fälligen Rechnungen kann aus den vorhandenen Rechnungen, Aufträge erstellt werden. Markieren Sie hierzu die gewünschten Aufträge und klicken sie auf "Markierte anlegen" oder, falls Sie aus allen fälligen Wiederkehrenden Rechnungen Aufträge anlegen wollen auf "Alle anlegen". Nach Aktivieren der Funktion wird die Erstellung durch eine Meldung bestätigt.
Auch ist es möglich vorhandene Aufträge zu importieren. Nach Aktivierung der Funktion öffnet sich die "Kunden-suchen"-Maske, in der Sie wie gewohnt einen Kunden auswählen können.

Terminbestätigung versenden

Ab der emis.version 2012.7.40 wurde in die Auftragsverwaltung von emis eine Funktion integriert, mit der Sie direkt aus der Auftragsverwaltung eine Terminbestätigung an den Kunden versenden können. Sie können diese Funktion in der Auftragsverwaltung und im Modul "Auftragsplaner" über einen Rechtsklick auf die Schaltfläche nebem dem Feld "Liefertag" aufrufen.

Hierdurch wird folgendes Fenster geöffnet:

In diesem Fenster können Sie in den Feldern 'Mitteilung:' und 'SMS-Nachricht:'
Ihren gewünschten Text eingeben. Hierbei können Sie in den Text
folgende Variablen integrieren:
• ##Liefertermin##
• ##Auftragsnummer##
• ##Anwendername##
Diese Variablen werden dann beim Start dieses Moduls automatisch durch
die entsprechenden Daten ersetzt.
Mit den zwei kleinen Diskettensymbolen können Sie den 'Standardtext' abspeichern.
Beim Versenden via Telefax wird der Beleg ‚Kurz Fax‘ verwendet.
Beim Versenden via Email wird (wenn vorhanden) die Auftragsbestätigung mit versendet.

Zum Versand einer SMS ist es notwendig, dass Sie die SMS-Funktionalität von emis aktiviert haben. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter folgendem Link:
http://wiki.karg-edv.de/index.php/Installation#SMS_Server_einrichten

Auftragsplanung

Die Auftragsplanung dient dazu, eine Übersicht über ausstehende und zu bearbeitende Aufträge zu erhalten. Zusätzlich enthält sie eine Auslastungsübersicht, d.h. Wie viele Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt zu wie viel Prozent ausgelastet sind.

Benutzergruppe

Zunächst wird eine Benutzergruppe benötigt, welche beim ersten Start des Auftragsplan Moduls automatisch angelegt wird. Diese heißt normalerweise „Bearbeiter“. Soll sie anders bezeichnet werden, dann kann dies in der Systemvariablen „auftragsplanung_usergruppe“ geändert werden.

Zu dieser Gruppe können alle Mitarbeiter hinzugefügt werden, die mit der Bearbeitung von Aufträgen beschäftigt sind. Um Mitarbeiter hinzufügen, öffnen Sie den emis.Personalstamm und fügen Benutzer hinzu (falls noch nicht vorhanden).

Über die Schaltfläche „Usergruppen bearbeiten“ können Sie dann Mitarbeiter zur entsprechenden Benutzergruppe hinzufügen.

Auftragsplanung

In der Auftragplanung sehen Sie auf der linken Seite eine Liste aller offenen Aufträge. Rechts befindet sich die Tagesansicht aller Mitarbeiter, die in der oben genannten Benutzergruppe sind.
Um die Wochenansicht eines bestimmten Mitarbeiters anzuzeigen, wählen Sie entsprechenden Mitarbeiter im Drop-Down Feld rechts oben aus („Termine für“). Aufträge können mit verschiedenen Möglichkeiten mit einem Datum versehen werden.

1. Direkte Auswahl über Auftrag
   Klicken Sie mit der rechten Maustaste den gewünschten Termin an und wählen „Neuer Auftragstermin“. Im darauffolgenden Fenster ist der gewählte Auftrag bereits eingetragen, es muss nur noch das gewünschte Datum und die gewünschte Uhrzeit ausgewählt werden.
   Außerdem müssen ein oder mehrere Mitarbeiter zu diesem Termin hinzugefügt werden. Wählen Sie dazu einen Mitarbeiter aus dem Drop-Down Feld und klicken Sie auf „hinzu“. Falls nötig, wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Mitarbeiter, der an diesem Auftrag arbeitet.
   Klicken Sie am Schluss auf „Speichern“. Der Termin wird jetzt für alle gewählten Mitarbeiter eingetragen. Die Kalenderansicht aktualisiert sich automatisch.
2. Auswahl über Termin
   Bei der zweiten Möglichkeit wählen Sie in der Kalenderansicht mit der linken Maustaste durch Ziehen einen Bereich aus, sodass dieser blau markiert ist. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste und wählen „Neuer Auftragstermin“. Dieses mal ist das Datum und die Uhrzeit bereits voreingestellt.
   Nun können Sie wie unter 1. beschrieben die Mitarbeiter hinzufügen.
   Um einen Auftrag hinzuzufügen, klicken Sie auf „...“ bei „Auftrag Nr.“. Die emis Auftragssuche öffnet sich und sie können einen Auftrag auswählen.
   Klicken Sie anschließend auf „Speichern“. Jetzt wird der Termin in die Kalenderansicht eingetragen.

Kapazitätsübersicht

Über „F11 – Übersicht“ kann eine Kapazitätsübersicht aufgerufen werden. Hier wird für jeden Mitarbeiter pro Tag eine Auslastung angezeigt, außerdem eine Gesamtauslastung aller Mitarbeiter pro Tag.

Für jeden Mitarbeiter gibt es eine Gesamtkapazität pro Tag (Arbeitszeit). Die Zeiten aller Auftragstermine eines Mitarbeiters werden von dieser Kapazität abgezogen. In der Übersicht wird die Zeit der Auftragstermine in rot dargestellt und die freie Kapazität in grün. Die Zeit der jeweiligen Kapazität wird in Stunden angezeigt.
Die Gesamtkapazität pro Tag wird immer als letzte Zeile angezeigt. Hier werden gebuchte und freie Kapazitäten aller Mitarbeiter summiert und ebenfalls rot/grün dargestellt.
Durch diese Übersicht wird auf einen Blick klar, wo noch freie Kapazitäten vorhanden sind, sodass dort noch weitere Aufträge eingeplant werden können.

USt.ID - Überprüfung

Ab der Version 2012.10.15 wurde in emis eine Schnittstelle zum Bundeszentralamt für Steuern integriert, die es Ihnen ermöglicht direkt aus emis heraus die Umsatzsteuer-Identnummer (USt.ID) Ihrer ausländischen Kunden zu überprüfen.

Voraussetzung hierfür ist, dass Sie Ihre eigene USt.ID in der emis.konfiguration eingetragen haben.

Wir haben diese Funktion in folgende Module von emis für Sie integriert:

• emis.crm => Register 7 => Kundenbezogene Auftragsdaten
• emis.auftragsverwaltung => Schaltfläche neben dem Feld "UStID Nr. Kunde"
• emis.auftragsverwaltung => Beim Druck (F6) von Rechnungen innerhalb der EU. Hierzu muss die Systemvariable "UStIdCheck" in der emis.konfiguration auf den Wert "true" gesetzt werden.

Hinweis:

Über diese Schnittstelle können Sie sich täglich, in der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 23:00 Uhr, die Gültigkeit einer ausländischen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) bestätigen lassen. In Deutschland werden keine Daten zu USt-IdNrn. anderer EU-Mitgliedstaaten gespeichert. Das Bundeszentralamt für Steuern leitet Bestätigungsanfragen direkt und automatisiert an die Behörden der jeweiligen EU-Mitgliedstaaten weiter. Auf diese Daten hat das Bundeszentralamt für Steuern keinen Einfluss. Es teilt lediglich die von den EU-Mitgliedstaaten übermittelten Ergebnisse mit. Nur Ihrem ausländischen Geschäftspartner ist es möglich, eine Korrektur bzw. Aktualisierung der Daten bei der ausländischen Behörde zu veranlassen.

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