Aus Emis.wiki
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Version vom 1. Oktober 2020, 15:05 Uhr
CRM
Vom Dashboard aus gelagen sie mit Tipp auf die gelb markierte Schaltfläche auf den CRM Tab.
Firma / Ansprechpartner suchen
Nun können Sie nach der Firmenbezeichnung oder der emis-Nummer suchen.
Mit Klick auf einen Ansprechpartner wird dessen Firmeninfo angezeigt.
Von hier können sie mit dem Telefon Symbol direkt die angezeigte Nummer anrufen.
Mit dem Zeichen neben der Adresse können sie den Standort auf Google Maps anzeigen lassen.
Am Schluss finden sie noch das Logo und die in emis.crm hinterlegten Bemerkungen zur gewählten Adresse.
Weitere Funktionen
Unter der Adressinfo finden sie diverse weitere Funktionen die in den nachfolgenden kapiteln erklärt werden.
Übersicht CRM Funktionen:
Ansprechpartner
Unter Ansprechpartner sehen sie alle Ansprechpartner der jeweiligen Firma.
Kontaktinfo anzeigen
Tippen sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.
Neu erstellen
Mit Tipp auf das + Symbol können sie neue hinzufügen
Mit druck auf speichern wird der neue Eintrag erstellt.
Vorhandene bearbeiten
Tippen sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.
Drücken sie oben rechts auf bearbeiten um den Eintrag zu ändern.
Mit Druck auf Speichern oben rechts werden die Änderungen übernommen.
SMS oder E-Mail schreiben
Tippen sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.
Von hier können sie mit Druck auf die Symbole direkt anrufen und SMS oder E-Mail schreiben.
Zu lokalen Kontakten hinzufügen
Tippen sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.
Mit der Schaltfläche "Zu den Kontakten hinzufügen" können sie den Kontakt auf ihrem Mobilgerät speichern.
Gesprächsnotizen
Hier finden sie alle Gesprächsnotizen zur gewählten Adresse.
Neu anlegen
Mit dem + Symbol können sie neue anlegen.
Mit Druck auf Speichern wird die neue Notiz erstellt.
Vorhandene bearbeiten
Tippen sie auf eine vorhandene Notiz um sie zu öffnen.
Drücken sie oben rechts auf bearbeiten
Mit Druck auf Speichern oben rechts werden die Änderungen übernommen.
Korrespondenz
Hier Finden sie jegliche Korrespondenz mit der gewählten Firma.
Mit Filter können sie die Ansicht nach Art der Korrespondenz eingrenzen.
Telefonstatistik
Hier sehen sie eine Liste aller ein- und ausgehenden Telefonate mit der gewählten Firma jeweils mit Datum, Zeit und Dauer.
Besuchsberichte
Hier können sie Berichte über Besuche bei der gewählten Adresse einsehen.
Neu erstellen
Mit druck auf das + Symbol können sie neue erstellen.
Mit Druck auf speichern wird der Bericht erstellt.
Vorhandene bearbeiten
Drücken sie auf einen vorhandenen Bericht um ihn zu öffnen.
Tippen sie auf Bearbeiten oben rechts um ihn zu ändern.
Mit Druck auf Speichern werden die Änderungen übernommen.
Termine
Alle Termine die die gewählte Adresse betreffen.
Tippen sie auf einen Termin um die Details anzuzeigen.
Bearbeiten / Löschen
Tippen sie auf einen Termin um die Details anzuzeigen.
Um einen Termin zu löschen drücken sie in der Detailansicht auf löschen.
Um Änderungen vorzunehmen drücken sie in der Detailansicht auf bearbeiten.
Drücken sie auf speichern um die Änderungen zu übernehmen.
Wiedervorlagen
Alle Wiedervorlagen zur gewählten Adresse
Aktivitäten
Eine Liste der letzten 200 Aktivitäten zur gewählten Adresse
Aufträge
Alle Aufträge von der gewählten Adresse
Angebote
Alle Angebote von der gewählten Adresse
Bestellungen
Ihre Bestellungen bei der gewählten Adresse
Auftragsstatistik: Jahresumsätze
Hier finden sie eine Statistik mit den Jahresumsätzen zur gewählten Adressse
Auftragsstatistik: Monatl. Umsätze
Hier finden sie eine Statistik mit den monatlichen Umsätzen zur gewählten Adressse
