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(Unterschied zwischen Versionen)

Version vom 2. Oktober 2020, 09:02 Uhr

CRM

Vom Dashboard aus gelagen sie mit Tipp auf die gelb markierte Schaltfläche auf den CRM Tab.

Firma / Ansprechpartner suchen

Nun können Sie nach der Firmenbezeichnung, emis-Nummer oder Ansprechpartnern suchen.

Mit Klick auf einen Ansprechpartner wird dessen Adressinfo angezeigt.
Von hier können Sie mit dem Telefon Symbol direkt die angezeigte Nummer anrufen.
Mit dem Zeichen neben der Adresse können Sie den Standort auf einem Kartendienst anzeigen lassen.

Am Schluss finden Sie noch das Logo und die in emis.crm eingetragenen Bemerkungen zur gewählten Adresse.

Weitere Funktionen

Unter der Adressinfo finden Sie diverse weitere Funktionen die in den nachfolgenden Abschnitten erklärt werden.

Übersicht CRM Funktionen:

Ansprechpartner

Unter Ansprechpartner sehen Sie alle Ansprechpartner der jeweiligen Firma.

Kontaktinfo anzeigen

Tippen Sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.

Neu erstellen

Mit Tipp auf das + Symbol können Sie neue hinzufügen

Mit druck auf speichern wird der neue Eintrag erstellt.

Vorhandene bearbeiten

Tippen Sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.

Drücken Sie oben rechts auf bearbeiten um den Eintrag zu ändern.

Mit Druck auf Speichern oben rechts werden die Änderungen übernommen.

SMS oder E-Mail schreiben

Tippen Sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.

Von hier können Sie mit Druck auf die Symbole direkt anrufen und SMS oder E-Mail schreiben.

Zu lokalen Kontakten hinzufügen

Tippen Sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.

Mit der Schaltfläche "Zu den Kontakten hinzufügen" können Sie den Kontakt auf ihrem Mobilgerät speichern.

Gesprächsnotizen

Hier finden Sie alle Gesprächsnotizen zur gewählten Adresse.

Neu anlegen

Mit dem + Symbol können Sie neue anlegen.

Mit Druck auf Speichern wird die neue Notiz erstellt.

Vorhandene bearbeiten

Tippen Sie auf eine vorhandene Notiz um Sie zu öffnen.

Drücken Sie oben rechts auf bearbeiten

Mit Druck auf Speichern oben rechts werden die Änderungen übernommen.

Korrespondenz

Hier Finden Sie jegliche Korrespondenz mit der gewählten Firma.
Am Kürzel (im Beispiel EA) erkennt man die Art der Korrespondenz.
Mit Filter können Sie die Ansicht nach Art eingrenzen.

Korrespondenz bearbeiten

Telefonstatistik

Hier sehen Sie eine Liste aller ein- und ausgehenden Telefonate mit der gewählten Firma jeweils mit Datum, Zeit und Dauer.

Besuchsberichte

Hier können Sie Berichte über Besuche bei der gewählten Adresse einsehen.

Neu erstellen

Mit druck auf das + Symbol können Sie neue erstellen.

Mit Druck auf speichern wird der Bericht erstellt.

Vorhandene bearbeiten

Drücken Sie auf einen vorhandenen Bericht um ihn zu öffnen.

Tippen Sie auf Bearbeiten oben rechts um ihn zu ändern.

Mit Druck auf Speichern werden die Änderungen übernommen.

Termine

Alle Termine die die gewählte Adresse betreffen.
Tippen Sie auf einen Termin um die Details anzuzeigen.

Bearbeiten / Löschen

Tippen Sie auf einen Termin um die Details anzuzeigen.

Um einen Termin zu löschen drücken Sie in der Detailansicht auf löschen.

Um Änderungen vorzunehmen drücken Sie auf bearbeiten.

Drücken Sie auf speichern um die Änderungen zu übernehmen.

Wiedervorlagen

Alle Wiedervorlagen zur gewählten Adresse

Aktivitäten

Eine Liste der letzten 200 Aktivitäten zur gewählten Adresse

Aufträge

Alle Aufträge von der gewählten Adresse

Mit Druck auf einen Auftrag sehen Sie alle Details.

Von hier können Sie auch alle Positionen zum Auftrag und eine Druckhistorie abrufen.

Mit den unteren Schaltflächen können Sie die Adresse oder den Ansprechpartner direkt in CRM öffnen.

Angebote

Alle Angebote von der gewählten Adresse

Mit Druck auf einen Auftrag sehen Sie alle Details.

Von hier können Sie auch alle Positionen zum Angebot und eine Druckhistorie abrufen.

Mit der unteren Schaltfläche können Sie den Ansprechpartner direkt in CRM öffnen.

Bestellungen

Ihre Bestellungen bei der gewählten Adresse

Mit Druck auf einen Auftrag sehen Sie alle Details.

Von hier können Sie auch alle Positionen zum Angebot und eine Druckhistorie abrufen.

Mit der unteren Schaltfläche können Sie den Ansprechpartner direkt in CRM öffnen.

Auftragsstatistik: Jahresumsätze

Hier finden Sie eine Statistik mit den Jahresumsätzen zur gewählten Adressse

Auftragsstatistik: Monatl. Umsätze

Hier finden Sie eine Statistik mit den monatlichen Umsätzen zur gewählten Adressse

Artikelstatistik Gesamt

Artikelstatistik kumuliert

Von „http://wiki.emis-software.de/index.php/Emis.mobile.crm“

@@ Zeile 8: / Zeile 8: @@
 Mit Klick auf einen Ansprechpartner wird dessen Adressinfo angezeigt.<br>
-Von hier können sie mit dem Telefon Symbol direkt die angezeigte Nummer anrufen.<br>
+Von hier können Sie mit dem Telefon Symbol direkt die angezeigte Nummer anrufen.<br>
-Mit dem Zeichen neben der Adresse können sie den Standort auf einem Kartendienst anzeigen lassen.
+Mit dem Zeichen neben der Adresse können Sie den Standort auf einem Kartendienst anzeigen lassen.
 [[Image:mobile.CRM_info.jpg|350px]]
-Am Schluss finden sie noch das Logo und die in emis.crm eingetragenen Bemerkungen zur gewählten Adresse.
+Am Schluss finden Sie noch das Logo und die in emis.crm eingetragenen Bemerkungen zur gewählten Adresse.
 [[Image:mobile.crm_info.jpg|350px]]
 = Weitere Funktionen =
-Unter der Adressinfo finden sie diverse weitere Funktionen die in den nachfolgenden Abschnitten erklärt werden.
+Unter der Adressinfo finden Sie diverse weitere Funktionen die in den nachfolgenden Abschnitten erklärt werden.
 <u>'''Übersicht CRM Funktionen:'''</u>
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 == Ansprechpartner ==
-Unter Ansprechpartner sehen sie alle Ansprechpartner der jeweiligen Firma. <br>
+Unter Ansprechpartner sehen Sie alle Ansprechpartner der jeweiligen Firma. <br>
 [[Image:Mobile.crm_ap.jpg|350px|Mobile.crm_ap.jpg]]
 === Kontaktinfo anzeigen ===
-Tippen sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.<br>
+Tippen Sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.<br>
 [[Image:Mobile.crm_ap.jpg|top|245px]][[Image:mobile.CRM_kontaktinf.jpg|245px]]
 === Neu erstellen ===
-Mit Tipp auf das + Symbol können sie neue hinzufügen
+Mit Tipp auf das + Symbol können Sie neue hinzufügen
 [[Image:Mobile.crm_ap_add2.jpg|350px]]
@@ Zeile 43: / Zeile 43: @@
 === Vorhandene bearbeiten ===
-Tippen sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.<br>
+Tippen Sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.<br>
 [[Image:Mobile.crm_ap.jpg|350px]]
-Drücken sie oben rechts auf bearbeiten um den Eintrag zu ändern. <br>
+Drücken Sie oben rechts auf bearbeiten um den Eintrag zu ändern. <br>
 [[Image:mobile.CRM_kontaktinf_top.jpg|350px]]
@@ Zeile 56: / Zeile 56: @@
 === SMS oder E-Mail schreiben ===
-Tippen sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.<br>
+Tippen Sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.<br>
 [[Image:Mobile.crm_ap.jpg|350px]]
-Von hier können sie mit Druck auf die Symbole direkt anrufen und SMS oder E-Mail schreiben. <br>
+Von hier können Sie mit Druck auf die Symbole direkt anrufen und SMS oder E-Mail schreiben. <br>
 [[Image:mobile.CRM_kontaktinf_sms.jpg|350px]]
 === Zu lokalen Kontakten hinzufügen ===
-Tippen sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.<br>
+Tippen Sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.<br>
 [[Image:Mobile.crm_ap.jpg|350px]]
-Mit der Schaltfläche "Zu den Kontakten hinzufügen" können sie den Kontakt auf ihrem Mobilgerät speichern.<br>
+Mit der Schaltfläche "Zu den Kontakten hinzufügen" können Sie den Kontakt auf ihrem Mobilgerät speichern.<br>
 [[Image:mobile.CRM_kontaktinf_sms.jpg|350px]]
 == Gesprächsnotizen ==
-Hier finden sie alle Gesprächsnotizen zur gewählten Adresse.<br>
+Hier finden Sie alle Gesprächsnotizen zur gewählten Adresse.<br>
 [[Image:mobile.Gespr_notizen2.jpg|350px]]
 === Neu anlegen ===
-Mit dem + Symbol können sie neue anlegen.
+Mit dem + Symbol können Sie neue anlegen.
 [[Image:Mobile.Gespr_notizen_add.jpg|350px]]
@@ Zeile 88: / Zeile 88: @@
 === Vorhandene bearbeiten ===
-Tippen sie auf eine vorhandene Notiz um sie zu öffnen.
+Tippen Sie auf eine vorhandene Notiz um Sie zu öffnen.
 [[Image:mobile.Gespr_notizen2.jpg|350px]]
-Drücken sie oben rechts auf bearbeiten
+Drücken Sie oben rechts auf bearbeiten
 [[Image:mobile.Gespr_notizen_offen.jpg|350px]]
@@ Zeile 102: / Zeile 102: @@
 == Korrespondenz  ==
-Hier Finden sie jegliche Korrespondenz mit der gewählten Firma.<br>
+Hier Finden Sie jegliche Korrespondenz mit der gewählten Firma.<br>
 Am Kürzel (im Beispiel EA) erkennt man die Art der Korrespondenz.<br>
-Mit Filter können sie die Ansicht nach Art eingrenzen.
+Mit Filter können Sie die Ansicht nach Art eingrenzen.
 [[Image:Mobile.Korrespondez.jpg|top|245px|Mobile.Korrespondez.jpg]][[Image:Mobile.korr filter.jpg|245px|Mobile.korr filter.jpg]]
@@ Zeile 111: / Zeile 111: @@
 == Telefonstatistik ==
-Hier sehen sie eine Liste aller ein- und ausgehenden Telefonate mit der gewählten Firma jeweils mit Datum, Zeit und Dauer.
+Hier sehen Sie eine Liste aller ein- und ausgehenden Telefonate mit der gewählten Firma jeweils mit Datum, Zeit und Dauer.
 [[Image:mobile.Tel_statistik.jpg|350px]]
 == Besuchsberichte ==
-Hier können sie Berichte über Besuche bei der gewählten Adresse einsehen. <br>
+Hier können Sie Berichte über Besuche bei der gewählten Adresse einsehen. <br>
 [[Image:mobile.Besuchsberichte2.jpg|350px]]
 === Neu erstellen ===
-Mit druck auf das + Symbol können sie neue erstellen.
+Mit druck auf das + Symbol können Sie neue erstellen.
 [[Image:mobile.Besuchsberichte2.jpg|350px]]
@@ Zeile 129: / Zeile 129: @@
 === Vorhandene bearbeiten ===
-Drücken sie auf einen vorhandenen Bericht um ihn zu öffnen.
+Drücken Sie auf einen vorhandenen Bericht um ihn zu öffnen.
 [[Image:mobile.Besuchsberichte2.jpg|350px]]
-Tippen sie auf Bearbeiten oben rechts um ihn zu ändern.
+Tippen Sie auf Bearbeiten oben rechts um ihn zu ändern.
 [[Image:Mobile.bes_ber_offen.jpg|350px]]
@@ Zeile 143: / Zeile 143: @@
 == Termine ==
 Alle Termine die die gewählte Adresse betreffen.<br>
-Tippen sie auf einen Termin um die Details anzuzeigen.
+Tippen Sie auf einen Termin um die Details anzuzeigen.
 [[Image:mobile.Termine.jpg|245px]][[Image:Mobile.termin_details.jpg|top|245px]]
 === Bearbeiten / Löschen ===
-Tippen sie auf einen Termin um die Details anzuzeigen.<br>
+Tippen Sie auf einen Termin um die Details anzuzeigen.<br>
-Um einen Termin zu löschen drücken sie in der Detailansicht auf löschen.<br>
+Um einen Termin zu löschen drücken Sie in der Detailansicht auf löschen.<br>
-Um Änderungen vorzunehmen drücken sie auf bearbeiten.
+Um Änderungen vorzunehmen drücken Sie auf bearbeiten.
 [[Image:mobile.Termine.jpg|245px]][[Image:Mobile.termin_details.jpg|top|245px]]
-Drücken sie auf speichern um die Änderungen zu übernehmen.
+Drücken Sie auf speichern um die Änderungen zu übernehmen.
 [[Image:Mobile.termin_bearbeiten.jpg|350px]]
@@ Zeile 171: / Zeile 171: @@
 Alle Aufträge von der gewählten Adresse
-Mit Druck auf einen Auftrag sehen sie alle Details.<br>
+Mit Druck auf einen Auftrag sehen Sie alle Details.<br>
 [[Image:mobile.Auftraege.jpg|350px]]
-Von hier können sie auch alle Positionen zum Auftrag und eine Druckhistorie abrufen.<br>
+Von hier können Sie auch alle Positionen zum Auftrag und eine Druckhistorie abrufen.<br>
-Mit den unteren Schaltflächen können sie die Adresse oder den Ansprechpartner direkt in CRM öffnen.
+Mit den unteren Schaltflächen können Sie die Adresse oder den Ansprechpartner direkt in CRM öffnen.
 [[Image:Mobile.auftrag_details.jpg|350px]]
@@ Zeile 184: / Zeile 184: @@
 Alle Angebote von der gewählten Adresse<br>
-Mit Druck auf einen Auftrag sehen sie alle Details.
+Mit Druck auf einen Auftrag sehen Sie alle Details.
 [[Image:mobile.Angebote.jpg|350px]]
-Von hier können sie auch alle Positionen zum Angebot und eine Druckhistorie abrufen.
+Von hier können Sie auch alle Positionen zum Angebot und eine Druckhistorie abrufen.
-Mit der unteren Schaltfläche können sie den Ansprechpartner direkt in CRM öffnen.
+Mit der unteren Schaltfläche können Sie den Ansprechpartner direkt in CRM öffnen.
 [[Image:Mobile.angebot_details.jpg|350px]]
@@ Zeile 196: / Zeile 196: @@
 Ihre Bestellungen bei der gewählten Adresse<br>
-Mit Druck auf einen Auftrag sehen sie alle Details.
+Mit Druck auf einen Auftrag sehen Sie alle Details.
 [[Image:mobile.Bestellungen.jpg|350px]]
-Von hier können sie auch alle Positionen zum Angebot und eine Druckhistorie abrufen.
+Von hier können Sie auch alle Positionen zum Angebot und eine Druckhistorie abrufen.
-Mit der unteren Schaltfläche können sie den Ansprechpartner direkt in CRM öffnen.
+Mit der unteren Schaltfläche können Sie den Ansprechpartner direkt in CRM öffnen.
 [[Image:Mobile.best_details.jpg|350px]]
 == Auftragsstatistik: Jahresumsätze ==
-Hier finden sie eine Statistik mit den Jahresumsätzen zur gewählten Adressse
+Hier finden Sie eine Statistik mit den Jahresumsätzen zur gewählten Adressse
 [[Image:mobile.jahr_stat2.jpg|350px]]
 == Auftragsstatistik: Monatl. Umsätze==
-Hier finden sie eine Statistik mit den monatlichen Umsätzen zur gewählten Adressse
+Hier finden Sie eine Statistik mit den monatlichen Umsätzen zur gewählten Adressse
 == Artikelstatistik Gesamt ==
 == Artikelstatistik kumuliert ==

Aus Emis.wiki

Version vom 2. Oktober 2020, 09:02 Uhr

Inhaltsverzeichnis

CRM

Firma / Ansprechpartner suchen

Weitere Funktionen

Ansprechpartner

Kontaktinfo anzeigen

Neu erstellen

Vorhandene bearbeiten

SMS oder E-Mail schreiben

Zu lokalen Kontakten hinzufügen

Gesprächsnotizen

Neu anlegen

Vorhandene bearbeiten

Korrespondenz

Korrespondenz bearbeiten

Telefonstatistik

Besuchsberichte

Neu erstellen

Vorhandene bearbeiten

Termine

Bearbeiten / Löschen

Wiedervorlagen

Aktivitäten

Aufträge

Angebote

Bestellungen

Auftragsstatistik: Jahresumsätze

Auftragsstatistik: Monatl. Umsätze

Artikelstatistik Gesamt

Artikelstatistik kumuliert

emis