Aus Emis.wiki
CRM
Hier können Sie nach der Firmenbezeichnung oder der emis-Nummer suchen.
Mit Klick auf einen Ansprechpartner wird dessen Firmeninfo angezeigt.
Von hier können sie mit dem Telefon Symbol direkt die angezeigte Nummer anrufen oder sich mit dem Zeichen neben der Adresse den Standort auf Google Maps anzeigen lassen.
Gesprächsnotizen: Hier finden sie alle Gesprächsnotizen zur gewählten Adresse, Mit dem + Symbol können sie neue anlegen. Korrespondenz: Hier Finden sie jegliche Korrespondenz mit der gewählten Firma, mit Filter können sie die Ansicht nach Art der Korrespondenz eingrenzen. Telefonstatistik: Hier sehen sie eine Liste aller ein- und ausgehenden Telefonate mit der gewählten Firma jeweils mit Datum, Zeit und Dauer. Besuchsberichte: Hier können sie Berichte über Besuche bei der gewählten Adresse einsehen und neue erstellen.
