Aus Emis.wiki
CRM
Vom Dashboard aus gelagen sie mit Tipp auf die gelb markierte Schaltfläche auf den CRM Tab.
Firma / Ansprechpartner suchen
Nun können Sie nach der Firmenbezeichnung oder der emis-Nummer suchen.
Mit Klick auf einen Ansprechpartner wird dessen Firmeninfo angezeigt.
Von hier können sie mit dem Telefon Symbol direkt die angezeigte Nummer anrufen
Mit dem Zeichen neben der Adresse können sie den Standort auf Google Maps anzeigen lassen.
Weitere Funktionen
Unter der Adressinfo finden sie diverse weitere Funktionen die in den nachfolgenden kapiteln erklärt werden.
Übersicht CRM Funktionen:
Ansprechpartner
Unter Ansprechpartner sehen sie alle Ansprechpartner der jeweiligen Firma.
Mit Tipp auf das + Symbol können sie neue hinzufügen
Mit druck auf speichern wird der neue Eintrag erstellt.
Gesprächsnotizen
Hier finden sie alle Gesprächsnotizen zur gewählten Adresse.
Mit dem + Symbol können sie neue anlegen.
Mit Druck auf Speichern wird die neue Notiz erstellt.
Korrespondenz
Hier Finden sie jegliche Korrespondenz mit der gewählten Firma, mit Filter können sie die Ansicht nach Art der Korrespondenz eingrenzen.
Telefonstatistik
Hier sehen sie eine Liste aller ein- und ausgehenden Telefonate mit der gewählten Firma jeweils mit Datum, Zeit und Dauer.
Besuchsberichte
Hier können sie Berichte über Besuche bei der gewählten Adresse einsehen. Mit druck auf das + Symbol können sie neue erstellen.
Mit druck auf das + Symbol können sie neue erstellen.
Mit druck auf speichern wird der Bericht erstellt.
Termine
Alle Termine die die gewählte Adresse betreffen.
Wiedervorlagen
Alle Wiedervorlagen zur gewählten Adresse
Aktivitäten
Eine Liste der letzten 200 Aktivitäten zur gewählten Adresse
Aufträge
Alle Aufträge von der gewählten Adresse
Angebote
Alle Angebote von der gewählten Adresse
Bestellungen
Ihre Bestellungen bei der gewählten Adresse
Auftragsstatistik: Jahresumsätze
Hier finden sie eine Statistik mit den Jahresumsätzen zur gewählten Adressse
Auftragsstatistik: Monatl. Umsätze
Hier finden sie eine Statistik mit den monatlichen Umsätzen zur gewählten Adressse
Artikelstatistik Gesamt
Artikelstatistik kumuliert
Um aus dem Terminplaner anwählen zu können, wird zuallererst der entsprechende Termin mit Rechtsklick angeklickt. Anschließend wird zwischen den Optionen Telefon anwählen (Zentrale), Telefon anwählen (Arbeitsplatz) oder Telefon anwählen (Mobiltelefon) gewählt.
