Aus Emis.wiki
Mit emis haben Sie die Möglichkeit eine komplette Kunden/Lieferanten-Akte per Email an einen Außendienstmitarbeiter / Partner zu versenden. Der Empfänger bekommt eine E-Mail mit der Kundenakte (Adresse, Ansprechpartner, Besuchsberichte, Korrespondenz, Telefonstatistik und den Gesprächsnotizen) als HTML – Format zum direkt lesen und als Access Datenbank zum importieren nach emis oder einer anderen Software. Im letzten Fall muss der Softwarehersteller eine entsprechende Schnittstelle zur Verfügung stellen.
Dies sollte aber in aller Regel kein Problem darstellen.
Export
Um eine Kundenakte zu versenden wählen Sie bitte im Programm "emis-CRM“ den Menüeintrag "Datei / Export / Kundenakte via Email versenden“
Wählen Sie nun, ob Sie Dateianhänge ebenfalls versenden möchten:
Es öffnet sich folgendes Fenster:
Hier haben Sie die Möglichkeit auszuwählen, welche Informationen Sie von der aktuellen Adresse versenden wollen. Ebenso können Sie Dateien der Email anhängen.
Im Feld "An:" und "CC:" geben Sie bitte die Emailadresse der Zieladresse ein.
Wenn Sie einer Person öfters eine Kundenakte zusenden wollen, können Sie in den emis-Dienstprogrammen (Seite 5) die Emailadressen eintragen. Diese erscheinen dann in den Kombifeldern "An:" und "CC:“
Mit der Schaltfläche "Senden" wird die Kundenakte versendet.
Import
Wenn der Empfänger ebenfalls EMIS im Einsatz hat, kann dieser im Programm "EMIS-CRM“ unter dem Menüeintrag "Datei/Export/Kundenakte aus EMIS importieren" die Kundenakte in sein EMIS importieren.
